再生計画案の認可を受け、大きな山を越えたホームプラスは、本格的な資産売却と買収合併(M&A)手続きに着手した。企業型スーパーマーケット(SSM)事業部門であるホームプラスエクスプレスを売却した後、残る大型マートとオンライン事業部、本社の新たな買い手を探し、再生計画の実行を本格化させている。
17日、流通および金融投資業界によると、ホームプラスは法廷の再生計画案に基づき、本社とオンライン事業部門を含む大型マート67店舗に対するM&Aと、閉店店舗のうち自社所有地(自家店舗)19カ所の不動産売却手続きを開始した。これは、2日にソウル再生法院から再生計画の認可を受けてから約2週間後の措置である。
売却作業は事業の性格に応じてツートラックで進められる。核心事業である大型マート67店舗とオンライン事業部門、本社は営業譲渡方式で統合売却を推進し、閉店店舗のうち19カ所の自家店舗は不動産の個別売却を通じて流動性を確保する方式である。売却主幹事である三日会計法人は、今週中に潜在的な買収候補に対して投資案内書(IM)を送付する予定である。
以前、ホームプラスはハリムグループ系列のNSホームショッピングにホームプラスエクスプレスを売却した。その後、残存事業部門である大型マートとオンライン事業部、本社まで売却対象に加え、再生のためのM&A作業が本格化した。
ホームプラスが法廷に提出した再生計画は、大きく三つの柱で構成されている。閉店店舗のうち自家店舗19カ所を売却して財務構造を改善し、営業の正常化と固定費の削減を通じて事業性を高めるとともに、残る事業部門のM&Aを推進する方式である。
営業の正常化作業も並行して行われている。ホームプラスは活用可能なすべての資金を商品確保に投入し、先月7日に再開した67店舗の営業正常化に集中している。賃料や人件費などの固定費も再生手続きを通じて約5000億ウォン削減したと会社側は説明している。
M&Aが成立すれば、再生計画案も再度手直しが必要となる。ホームプラスは売却契約締結後、売却代金を反映した再生計画案を再度作成し、法廷に提出する予定である。売却結果に応じて、債権者の債権弁済時期が従来の計画よりも早まる可能性もある。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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