世界史の重要な転換点には、常に象徴的な旅があった。コロンブスの大西洋横断が新大陸時代を開き、鄧小平の南巡講話が中国改革開放の方向を決定し、スティーブ・ジョブズのiPhone発表がスマートフォン時代を切り開いたように、2026年5月末から6月初めにかけて行われたジェンソン・ファンの台湾と韓国訪問も、将来的にAI産業史における重要な指標として記録される可能性が高い。
多くの人々は、ジェンソン・ファンが台湾で夜市を訪れ、韓国でサムギョプサルを食べながらソメクの杯を交わす場面に注目した。メディアは連日、彼の食事風景や人間的な魅力を報じた。しかし、グローバル産業の流れを読み取る人々の目には、全く異なる光景が映っていた。それは、世界AI帝国の最高司令官が自らの核心生産拠点と兵站基地を点検する巨大な供給網の視察であった。
今回の訪問で最初に注目を集めたのは台湾であった。今日のAI産業の中心にはNVIDIAがあり、その中心には台湾がある。NVIDIAが設計した最先端GPUのほとんどは、台湾のTSMCで生産されている。NVIDIAのブラックウェルとルビンプラットフォームも、実質的に台湾の先端半導体製造能力がなければ存在し得ない。
ジェンソン・ファンが台湾で最も密接に会った企業もTSMCであった。TSMCは単なるファウンドリ企業ではない。今日の世界半導体産業の心臓部である。NVIDIAのAIチップだけでなく、Apple、AMD、Qualcomm、Broadcomなど、世界の主要ファブレス企業がすべてTSMCに依存している。NVIDIAがAI時代の帝王であるなら、TSMCはその帝王のために武器を生産する帝国の鍛冶屋と言える。
ジェンソン・ファンはまた、フォックスコン（Foxconn）、クアンタ（Quanta）、ウィストロン（Wistron）、インベントック（Inventec）、ペガトロン（Pegatron）など、台湾のAIサーバー製造企業とも密接な協力関係を維持している。これらの企業は一般消費者にはやや馴染みが薄いが、世界データセンター産業では絶対的な存在である。NVIDIAのGPUが搭載されるAIサーバーの多くが、これらの企業の工場で生産されている。AI産業の実際の生産現場はシリコンバレーではなく、台湾であると言われる理由である。
特にフォックスコンは、もはや単なるiPhone組立会社ではない。AIサーバーやロボット、電気自動車まで事業領域を拡大し、フィジカルAI時代を準備している。クアンタも世界最大のAIサーバー製造業者の一つに成長した。結局、台湾はNVIDIAの頭脳を現実に実現する製造エコシステム全体を備えていることになる。
一方、韓国でジェンソン・ファンが出会った企業は役割がやや異なる。韓国はAI産業の頭脳を作る国ではない。しかし、AI産業の血液を供給する国である。
その中心にはSKハイニックスがある。現在、NVIDIAのAIサーバーに搭載されるHBM市場で、SKハイニックスは事実上世界最強者である。HBMはGPUとデータを超高速で接続する核心部品である。どんなに優れたGPUがあっても、HBMが不足すればAIシステムは正しく機能しない。したがって、今日のAI産業の最大のボトルネックの一つが、まさにHBM供給である。
ジェンソン・ファンがSKハイニックスを訪問したのは単なる儀礼ではなかった。それはAI産業の生命線を確認するプロセスであった。実際にNVIDIAの最新プラットフォームの多くがSKハイニックスのHBMに大きく依存している。AIデータセンターが爆発的に増加する状況で、SKハイニックスはNVIDIAの最も重要な戦略的パートナーの一つとなった。
サムスン電子も重要な訪問対象であった。サムスン電子はメモリ世界1位企業であり、次世代HBM4市場を巡ってSKハイニックスと激しい競争を繰り広げている。NVIDIAにとっては供給先を多様化することが必須である。したがって、サムスン電子のHBM品質認証と供給拡大の可否は、今後のAI供給網の安定性に直接的な影響を与える。
韓国訪問で目を引いたもう一つの企業は現代自動車グループであった。これは非常に重要な信号である。現代自動車は自動車会社であるが、今後はAI基盤のモビリティ企業への変身を試みている。自動運転車やロボット、スマートファクトリーはすべてフィジカルAIの核心領域である。NVIDIAも自動車用AIプラットフォームやロボットプラットフォームの開発に集中している。現代自動車とNVIDIAの協力は単なる自動車技術の協力ではなく、未来産業革命の実験場の構築に近い。
LGグループも注目すべき対象である。LGはバッテリーや電装、スマート工場、AIデータセンター冷却技術など、さまざまな分野でNVIDIAとの協力の可能性を持っている。AIが現実世界に入るにつれて、電力やバッテリー、冷却やセンサー技術の重要性が増しているからである。
ネイバーも興味深い訪問対象であった。これまで韓国はAI半導体強国であったが、AIプラットフォーム強国ではなかった。ネイバーはハイパークローバを通じて韓国型生成AIを構築しており、データセンターやクラウド分野でも競争力を確保しようとしている。ジェンソン・ファンがネイバーを訪れたのは、単に顧客を訪れたのではなく、韓国AIエコシステム全体の可能性を確認するプロセスであったと言える。
このように、台湾と韓国はNVIDIA供給網で異なる役割を果たしている。台湾がAI産業の製造ハブであるなら、韓国はAI産業のメモリハブである。台湾がNVIDIAの腕と足であるなら、韓国はNVIDIAの血管であると言える。
しかし、ここで重要な質問が残る。果たして韓国はメモリ供給国に留まるのか。それともAI文明の共同設計者となるのか。
台湾はすでに製造エコシステム全体を掌握している。アメリカはプラットフォームとソフトウェアを掌握している。中国は巨大な市場と国家主導のAI戦略で追撃している。今、韓国も次の段階に進まなければならない。
その次の段階がフィジカルAIである。
ジェンソン・ファンが韓国で現代自動車、LG、ネイバーを訪れた理由も、結局ここにある。AIの未来はデータセンターの中ではなく、工場や物流倉庫、病院や農場、自動車やロボットの中にある。製造業強国である韓国は、むしろこの分野でアメリカより有利な条件を持っている。
特に全北とセマングムはフィジカルAI時代に新たな可能性を秘めている。広大な産業用地と再生可能エネルギー、農生産業、製造業基盤はAI実証都市の構築に適した条件を備えている。今後、AI革命の中心は単なる半導体生産ではなく、AIが実際の産業現場を動かすフィジカルAIになる可能性が高い。
今回のジェンソン・ファンの台湾・韓国訪問は、単なる企業家の出張記録ではない。それはAI革命第2幕の予告編であった。台湾ではAI製造帝国の威力を確認し、韓国ではAI応用産業の可能性を点検した。
私たちはサムギョプサルとソメクを記憶するかもしれない。しかし、ジェンソン・ファンはHBMとロボット、自動運転、フィジカルAIを見た。私たちは笑顔と握手を記憶するが、彼は供給網と市場、そして今後10年の産業地図を計算した。
AI時代の真の競争は今始まった。そして今回の訪問は、韓国が単なる供給国を超えてAI文明の主役となれるかどうかを試す最初の質問場であった。
* この記事はAIによって翻訳されました。
