SKオンは、SKBAが発行した総額15億ドル（約2兆280億円）規模の海外社債に対する元利金支払債務を買収することを29日に公表した。
買収対象は、2027年1月に満期を迎える5億ドル規模の海外社債と、2029年1月に満期を迎える10億ドル規模の海外社債である。債務買収金額は、SKオンの昨年末の連結基準自己資本に対して14.05%に相当する。
今回の債務買収は、来月末に開催予定の各社債権者集会で発行者変更に必要な同意を得ることを条件としている。債権者の同意を経て取引が完了すれば、SKオンは既存の海外社債の元利金支払債務を直接負担することになる。
また、SKBAが発行した海外社債の元本と同額を子会社に貸付けたものとして処理し、既存の海外社債の借入金をSKオンに対する借入金に転換する予定である。
この過程で実際の貸付金の引き出しは発生しない。今回の措置は、米国子会社が外部債権者に直接返済義務を負うのではなく、親会社がそれを引き受ける形で債務構造を再編しようとするものであると解釈される。
SKオンの関係者は、「SKバッテリアメリカの外部資本市場の債務をSKオンの借入に転換し、外部の金融負担を軽減することを目的としている」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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