iM証券は6日、二酸に対して人工知能（AI）データセンター向けの需要拡大と次世代製品の供給本格化による業績改善を反映し、目標株価を従来の120万円から200万円に引き上げたと発表した。投資意見は「買い」を維持している。
張浩iM証券研究員は「電子BGはAIデータセンター向けの堅調な需要を背景に独自の地位を維持している」と述べ、「6月から北米の顧客向けに次世代製品の供給が始まり、収益性の改善が本格化する」と語った。
続けて「第2四半期の自社事業の売上高は7353億ウォン、営業利益は2051億ウォンで、前年同期比それぞれ31.6%、44.4%増加すると予想される」とし、「AIアクセラレーターと800G中心の供給拡大、半導体業況の好調による高性能メモリ向けの供給増加が業績改善を牽引する」と述べた。
また、「次世代製品の供給拡大に伴う平均販売単価（ASP）の上昇により、今後の収益性はさらに改善される」とし、「今年の自社事業の売上高は3兆226億ウォン、営業利益は8385億ウォンで、それぞれ36.1%、66.5%増加すると見込まれる」と説明した。
張研究員は「ネットワークインフラ需要の拡大に支えられ、光モジュール向けの売上も急速に増加している」とし、「光モジュール向け製品は比較的収益性が高く、ローエンド製品群の収益性改善にも寄与するだろう」と予測した。
さらに「AIデータセンターの拡大に伴う銅箔積層板（CCL）需要の増加により、ネットワーク用（NWB）生産能力（CAPA）の増設効果も本格化する見込みで、今年と来年にそれぞれ2基ずつ増設し、生産能力を拡大し、タイの新しい生産拠点も段階的に増設する計画だ」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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