iM証券は28日、電子部品企業の大덕電子に対する投資意見を「買い」とし、目標株価を従来の15万円から19万円に引き上げた。これは、人工知能（AI）用基板の需要拡大により、売上成長が続くとの分析によるものである。
iM証券の高義英研究員は「第3四半期のウォン・ドル平均為替レートは、第2四半期の1500ウォン台から1400ウォン前半に下落すると予想されるが、営業利益700億ウォンの事業計画を維持している」と述べた。為替レートの下落にもかかわらず、営業利益の見通しを維持しているとの説明である。
年間の業績成長幅も大きくなる見込みである。今年の売上は1兆6110億ウォンで、前年同期比51.2％増加し、営業利益は2670億ウォンで443％増加すると予想されている。
来年には売上1兆9210億ウォン、営業利益3990億ウォンを記録する見込みである。2028年にはそれぞれ2兆3040億ウォンと5830億ウォンまで増加すると予想されている。営業利益率も、今年16.5％から来年20.8％、2028年には25.3％に上昇する見込みである。
フリップチップボールグリッドアレイ（FC-BGA）が大덕電子の成長を牽引すると分析されている。FC-BGAは微細なソルダーボールを接点として使用する高性能半導体パッケージ基板である。大덕電子は6月にスイッチ用FC-BGAの量産を開始した。第4四半期からは顧客向けスイッチ用FC-BGAの供給が本格化する見込みである。来年下半期にはフィジカルAI用基板の量産も目指している。
大덕電子はFC-BGAの生産能力を今年4500億ウォンから来年上半期には6500億ウォンに拡大する計画を明らかにした。これについてiM証券は「最近の強いABF需要を考慮すると、こうした投資規模は保守的な意思決定である可能性が高い」と評価した。
BT基板の需要も堅調である見込みである。iM証券は「今年第2四半期にはライン転換により500億ウォン程度の生産能力増加効果があった」とし、「来年上半期には年間生産能力が従来の9500億ウォンから1兆2000億ウォンに拡大する見込みである」と伝えた。
iM証券の高義英研究員は「第3四半期のウォン・ドル平均為替レートは、第2四半期の1500ウォン台から1400ウォン前半に下落すると予想されるが、営業利益700億ウォンの事業計画を維持している」と述べた。為替レートの下落にもかかわらず、営業利益の見通しを維持しているとの説明である。
年間の業績成長幅も大きくなる見込みである。今年の売上は1兆6110億ウォンで、前年同期比51.2％増加し、営業利益は2670億ウォンで443％増加すると予想されている。
来年には売上1兆9210億ウォン、営業利益3990億ウォンを記録する見込みである。2028年にはそれぞれ2兆3040億ウォンと5830億ウォンまで増加すると予想されている。営業利益率も、今年16.5％から来年20.8％、2028年には25.3％に上昇する見込みである。
フリップチップボールグリッドアレイ（FC-BGA）が大덕電子の成長を牽引すると分析されている。FC-BGAは微細なソルダーボールを接点として使用する高性能半導体パッケージ基板である。大덕電子は6月にスイッチ用FC-BGAの量産を開始した。第4四半期からは顧客向けスイッチ用FC-BGAの供給が本格化する見込みである。来年下半期にはフィジカルAI用基板の量産も目指している。
大덕電子はFC-BGAの生産能力を今年4500億ウォンから来年上半期には6500億ウォンに拡大する計画を明らかにした。これについてiM証券は「最近の強いABF需要を考慮すると、こうした投資規模は保守的な意思決定である可能性が高い」と評価した。
BT基板の需要も堅調である見込みである。iM証券は「今年第2四半期にはライン転換により500億ウォン程度の生産能力増加効果があった」とし、「来年上半期には年間生産能力が従来の9500億ウォンから1兆2000億ウォンに拡大する見込みである」と伝えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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