生成型人工知能（AI）競争が半導体から電力インフラ競争へと拡大している。AIデータセンターがギガワット（GW）級に大型化する中、GPUの確保よりも変圧器や開閉器などの電力設備をいかに早く確保するかが事業のスピードを左右する要因となっている。
13日、電力機器および半導体業界によると、最近のグローバルビッグテック企業はAIデータセンターのプロジェクトを推進する中で、GPUやサーバーだけでなく、超高圧変圧器や送配電設備の確保を最優先課題として管理している。AIデータセンターは一般的なデータセンターの数倍の電力を使用するため、電力インフラの構築が遅れるとデータセンターの完成自体が遅れる可能性があるからである。
実際、マイクロソフト（MS）やアマゾンウェブサービス（AWS）、メタ、グーグルなどは、米国全土でAIデータセンターへの投資を拡大し、電力会社と長期電力供給契約（PPA）を締結したり、変圧器の供給スケジュールを早期に確保することに集中している。オープンAIとソフトバンクが推進中の『スタゲート（Stargate）』プロジェクトも、データセンターの建設とともに電力インフラの確保が重要課題として挙げられている。
業界では、AIデータセンターの供給網のボトルネックがGPUから電力設備へと移行しているとの分析が出ている。GPUはエヌビディアを中心に供給が徐々に拡大しているが、変圧器や超高圧開閉器は生産能力を短期間で増やすことが難しく、納期が数年かかる事例も少なくないからである。
例えば、米国の電力業界では、超高圧変圧器の納期が2〜4年に延びているとの情報がある。国際エネルギー機関（IEA）もAIの普及によりデータセンターの電力消費が急増しており、送配電網や変圧器などの電力インフラへの投資が並行して行われなければ、AI産業の成長自体が制約を受ける可能性があると分析している。
AIデータセンターの規模も急速に拡大している。エヌビディアは今年のGTCで、今後AIファクトリーが1GWを超える電力を使用する時代が到来すると予測している。過去数十MW規模だったデータセンターが、今や都市一つに匹敵する電力を消費する施設に変わりつつあることを意味する。
このような変化は国内の電力機器企業にも新たな機会をもたらすと見込まれている。LSエレクトリックはデータセンター向けの超高圧配電設備と電力管理ソリューションの供給を拡大しており、HD現代エレクトリックとヒョソン重工も北米を中心に変圧器の受注が大幅に増加している。証券業界では、AIデータセンターへの投資拡大が続く場合、電力機器企業の受注好況もかなりの期間続くと見込まれている。
政府が推進する国家AIコンピューティングセンターの構築と民間AIデータセンター事業も、電力インフラの確保が最大の課題として挙げられている。業界では、AIデータセンター誘致競争も結局、送電網と変電設備をいかに早く構築できるかが重要な競争力になると見ている。
特に最近、AI産業の関心がGPU性能競争からAIファクトリー構築競争に移行する中で、電力機器の戦略的価値も高まっている。半導体やサーバーは確保できても、電力供給が遅れると数兆円を投資したデータセンターが稼働できない事例が発生する可能性があるからである。
業界関係者は「以前はエヌビディアのGPUをいかに確保したかが競争力だったが、今は変圧器と電力網をいかに早く確保するかがAIデータセンターの完成時期を決定する」と述べ、「AI供給網の核心が半導体から電力インフラへと拡大している」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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