7日（現地時間）、ブルームバーグ通信は事情に詳しい関係者を引用し、SKハイニックスのADR公募が既に公募物量を大きく上回る申込需要を確保したと伝えた。
報道によれば、今回の公募にはグローバル長期投資ファンドやテクノロジー株専門の投資家を中心に強い買い需要が流入している。6日に行われた経営陣の投資説明会には約1000名の機関投資家が参加したという。特に、ベイリーギフォード、コチュー・マネジメント、シチュエーショナル・アウェアネス・パートナーズなどの主要機関投資家は、今回の公募で最大70億ドル相当のADRを購入する意向を示したとされる。
SKハイニックスは6日から、総計1億7790万株のADR売却のための投資家募集を開始した。3日にソウル証券市場で取引された普通株の終値を基に算出した公募規模は約280億ドルである。今回の公募が予定通りに終了すれば、外国企業の米国上場としては過去最大の規模になる見込みだ。ADR1株はSKハイニックスの普通株10分の1株に相当する。
今回のADR公募物量はSKハイニックスの時価総額の2.5%に相当する。SKハイニックスの時価総額は、グローバル半導体株の変動性にもかかわらず、今年に入って3倍以上増加し、1兆ドルを超えた。
ADR公募価格はニューヨーク現地時間の9日早午後（韓国時間10日未明）に確定される見込みである。これは韓国証券市場でSKハイニックスの普通株取引が再開される前であり、ADRが10日ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットで取引を開始する前である。
ブルームバーグは、韓国上場株式のADR転換に制限があるため、アービトラージが容易ではないことから、ADRはプレミアムを加えた価格で取引される可能性があると分析した。
今回の取引には、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェースなどが主幹事として参加している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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