KB証券は8日、KT&Gの2026年2四半期の業績が国内の紙巻きタバコと加熱式タバコ（NGP）の販売好調により、市場の期待を上回ると予測した。これに伴い、目標株価を従来より13.6%高い25万円に引き上げ、投資判断は「買い」を維持した。
リュ・ウンエ研究員はこの日、リポートで「KT&Gの2026年2四半期の連結売上高は1兆6889億ウォン、営業利益は3928億ウォンで、営業利益のコンセンサス3826億ウォンをわずかに上回る見込み」と述べた。
リュ研究員は「国内の紙巻きタバコは仁川空港の免税事業者変更により、総需要の減少幅が緩和されたと推定される」とし、「国内のNGPも免税事業者の変更やリルエイブル3.0の全国発売に伴う売上増加が見込まれる」と評価した。
さらに「下半期は8月の中間配当から始まり、株主還元のモメンタムが強まる時期」とし、「変動性の高い状況の中で、防御株としての魅力が際立つだろう」と分析した。
また「下半期中に発表される新たな株主還元政策は配当強化を中心に進められると予想され、年間の市販配当利回りは最低3.9%になる見込み」とし、「昨年の中間配当基準日は8月末であり、3000億ウォン以上の規模で予定されている自社株買い・消却も視野に入っている。強力な株主還元を通じて、類似競合企業に対するディスカウントも解消されることが期待される」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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