ジェンソン・ファンエヌビディア最高経営責任者(CEO)が台湾に続き韓国を訪れ、アジア半導体供給網の管理に直接乗り出す。台湾では大規模な投資と現地本社設立を前面に出し、「兄弟房」と呼ばれる台湾半導体エコシステムとの結束を強化し、すぐに韓国を訪れて国内主要グループの総帥たちとの「2回目のカンブ会談」を推進する予定である。
業界によると、ジェンソン・ファンCEOは台湾で開催されるGTCの日程を終えた後、韓国訪問を計画している。訪韓が実現すれば、崔泰源SKグループ会長、鄭義宣現代自動車グループ会長、具光謨LGグループ会長、李海珍ネイバー創業者などとの会談が取り沙汰されている。昨年10月、ソウル江南の鶏料理店で行われた「カンブ会談」以来、再び韓国の財界人と人工知能(AI)協力の構想を議論する場となる見込みである。
今回の訪韓の核心的な議題はフィジカルAIになると見られる。エヌビディアは生成型AIを超え、ロボット、自動運転、スマートファクトリー、製造自動化など、現実世界とつながるAIエコシステムの拡張を推進している。SKグループは高帯域幅メモリ(HBM)、現代自動車グループはロボティクスと自動運転、LGグループは車載と製造AI、ネイバーはクラウドとAIプラットフォーム分野でエヌビディアと接点を持っている。
ただし、ジェンソン・ファンCEOのアジア戦略において最優先の軸は依然として台湾であるとの評価が多い。エヌビディアは台湾GTCを通じて現地半導体供給網との密接な関係を再確認した。TSMCをはじめとする台湾のファウンドリやサーバー、基板、組立・検査業者はエヌビディアのAI半導体の生産と供給において重要な役割を果たしている。ジェンソン・ファンCEOが台湾に本社機能を強化し、長期投資計画を明らかにしたのも、この供給網への依存度を反映した動きであると解釈される。
台湾と韓国に対する重みには違いがあるが、韓国の戦略的重要性が低いという意味ではない。韓国はHBMとメモリ半導体、車載、バッテリー、ロボット、インターネットプラットフォームをすべて備えた国である。エヌビディアにとって、TSMC中心の台湾供給網がAI半導体製造の核心であるなら、韓国はAIインフラの拡張とフィジカルAIの実現に必要なメモリ・製造・モビリティパートナーを提供する軸である。
特にSKハイニックスとサムスン電子は、エヌビディアのAIアクセラレーターに不可欠なHBM供給網を巡って競争している。エヌビディアの次世代GPU性能はHBM供給能力と直結するため、ジェンソン・ファンCEOが韓国の半導体企業との関係を継続的に管理せざるを得ないとの分析がある。李在鎔サムスン電子会長は海外の予定のため、今回の会談に不参加の可能性が高いとされているが、サムスン電子もエヌビディア供給網内の核心候補群として残っている。
財界では、ジェンソン・ファンCEOの動きを「台湾は生産同盟、韓国は拡張同盟」と解釈する声もある。台湾がAI半導体製造と組立の核心拠点であるなら、韓国はHBM、自動車、ロボット、車載、クラウドなどAI活用産業を広げるパートナーであるということである。
業界のある関係者は「エヌビディアが台湾を最も強固な製造パートナーと見なすのは明らかだが、韓国もAIエコシステムの拡張に欠かせない国である」と述べ、「ジェンソン・ファンCEOの訪韓は、韓国企業がエヌビディアの次のAI構想において依然として重要な位置にあることを示す場面となるだろう」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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