KB国民銀行は16日、「KBワイズファミリーオフィス」を「KBザ・ファーストファミリーオフィス」にリブランディングしたと発表した。これは家族単位の総合的かつ長期的な資産管理サービスを強化するための措置である。専任組織「ソリューションチーム」を新設し、投資戦略、税務、法律、会計、不動産の各分野の専門家が協力する体制を構築した。
現場訪問を通じて、家族資産ポートフォリオの再構成、企業・ガバナンスコンサルティング、事業承継・相続・贈与税務戦略、国内外投資・代替投資アドバイスなど、総合的なファミリーオフィスサービスを提供する。
非金融サービスも拡大し、家族特化セミナーを定例化し、次世代リーダーのための「後継者育成教育プログラム」を運営する。資産管理の基本原則から企業経営、金融・不動産・税務分野の知識と人的ネットワーク形成まで専門的な教育を支援する予定である。
KB国民銀行は、1月末時点で約1兆1000億円のファミリーオフィス管理資産を年内に2兆円規模に拡大する計画である。
KB国民銀行の関係者は「顧客家族の現在と未来を共に設計するパートナーとして、差別化された専門性で資産管理から承継までを網羅する総合ソリューションを提供する」と述べ、「今後も顧客中心の革新と専門性強化を通じて、長期的信頼を基盤とした代表的なファミリーオフィスとしての地位を確立していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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