電気自動車の需要減少で苦しんでいる韓国バッテリー3社が、エネルギー貯蔵装置(ESS)分野への転換を通じ、新しい成長動力を模索している。 米国政府の中国産ESSバッテリー関税賦課決定がESS市場に重要な機会を提供しているためだ。 これを受け、LGエネルギーソリューションやサムスンSDI、SK onは急成長している米国市場での競争力強化に向け、製品の多様性や安全性をさらに強化することに集中している。
11日、業界によると、LGエネルギーソリューションとサムスンSDIは9日から12日(現地時間)まで米カリフォルニア州アナハイムで開かれる北米最大の新再生エネルギー展示会「RE+2024」に参加した。 RE+は太陽光、ESS、水素、風力、電気自動車の充電インフラなど、再生可能エネルギー全般を網羅する展示会だ。
LGエネルギーソリューションは「米国のエネルギー転換を加速化する」というテーマで展示会に参加し、北米市場内の主要顧客に最新のESS製品と技術力を披露した。 展示場の中央には高容量LFPロングセル「JF2セル」が適用されたコンテナ型モジュール製品「ニューモジュライズドソリューション」が展示された。 この製品は3.4メガワット時(MWh)のバッテリーシステムと1.7MWhバッテリーシステムを連結し、最大5.1MWhのエネルギーを供給することができ、オーダーメード型構成が可能だ。 LGエネルギーソリューションのキム·ヒョンシクESS事業部長(常務)は“現地生産能力と技術リーダーシップを基に、北米市場で高い成長を期待し、NCMとLFPを合わせたバッテリー製造から統合ソリューションまで幅広いポートフォリオを通じ、顧客価値を最大化する”と明らかにした。
サムスンSDIは「フライマックスで実現する持続可能な未来」をテーマに展示会に参加し、電力用「SBB(サムスンバッテリーボックス)1.5」、無停電電源装置(UPS)用高出力バッテリー、リチウムリン酸鉄(LFP)バッテリーなど、多様なESSバッテリーラインナップを披露した。 サムスンSDIは特に、持続可能な未来のためのバッテリー技術に重点を置き、多様な応用分野に適したソリューションを提供している。
韓国バッテリー業界が米国市場に集中する理由は、米国ESS市場が急成長しているためだ。 米国エネルギー管理庁(EIA)によると、今年上半期に米国で新規設置されたESS容量は4.2GWで、太陽光新規設置容量12GWに続き、2番目に大きい数値だ。 下半期には10.8GWのESSが新たに設置されるものと予想され、エネルギーコンサルティング業者のウッドマッケンジーと米国清浄電力協会(ACP)は2028年までに計62.2GWのESSが新規設置されるものと予想している。 このような急成長するESS市場と米国の政策的支援が、韓国バッテリー企業に大きな機会を提供している。
また、米国政府が2026年から中国産ESSバッテリーに25%の関税を賦課することに決めたのも韓国企業には機会になるという分析が出ている。 業界関係者は“グローバルESS市場の急成長に歩調を合わせ、韓国の技術力を積極的に活用して市場シェアを拡大する計画”とし、“RE+2024展示会を通じて最新技術を披露し、米国およびグローバル市場での立地を強化する”と述べた。
韓国バッテリー3社はESS市場攻略に拍車をかけている。 サムスンSDIは、米国最大の電力企業のネクステラ・エナジーに6.3GWh規模のESS用バッテリーを納品する予定であり、契約規模は約1兆ウォンに達するものと推算される。 LGエネルギーソリューションは最近、ハンファQセルズと4.8GWh規模のESSバッテリー供給契約を締結し、グローバル工場の遊休ラインをESS用に転換し、需要に対応する方針だ。
SK onは5MWh規模のLFP ESSに韓国で初めて北米ESS火災安全認証を受けた熱拡散防止ソリューションを適用し、バッテリーセル間の温度差を最小化し、充・放電効率を高めた水冷式火災安全技術も保有している。 また、ハイニッケル陽極材を活用したESS製品を披露し、コバルトの割合を下げ、陽極材の含有量を80%以上に高め、バッテリー性能を改善した。
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