マイクロンテクノロジーはエヌビディアと提携し、「カスタム高帯域幅メモリ（カスタムHBM）」の協力を発表し、サムスン電子とSKハイニックスに挑戦状を叩きつけた。標準規格と歩留まりの競争を超え、ベースダイ設計力とファウンドリー（半導体委託生産）協力の構図が重要な勝負所として浮上している。
マイクロンは30日（現地時間）に会計年度第4四半期の業績発表とともに、エヌビディアの次世代AIアクセラレーターに搭載されるカスタムHBMの共同開発を公式化した。サンジェイ・メフロトラマイクロン最高経営責任者（CEO）は「次世代規格ではエヌビディアの仕様要求に合わせてベースダイ段階からカスタムで共同設計する協力を進めている」と強調した。
半導体企業は、従来の5世代HBM（HBM3E）までは国際半導体標準協議会（JEDEC）が規定した標準規格に基づいて製品を事前に生産し、エヌビディアなどの主要ビッグテック顧客の品質テスト（クオリティテスト）を通過して納品する受動的供給体制が主流であった。
しかし、6世代HBM（HBM4）から導入されるカスタムHBMは、顧客の次世代グラフィックス処理装置（GPU）または神経網処理装置（NPU）の回路構造と電力設計仕様に合わせて、最下部のベースダイからカスタムで組み込む方式を採用する。
マイクロンは今回の発表により、HBM市場での劣位を克服し、事実上次世代からエヌビディアの主要供給者の地位を確保するという戦略的な宣言と解釈される。
業界はHBMの「脳」となるベースダイの製造方式を重要な変数として挙げている。ベースダイはHBMの最下部でDRAMを垂直に接続し、通信を制御する重要な基盤チップである。HBM4からはデータ通路（I/O）が2倍に広がり、発熱と電力効率を従来のメモリプロセスで賄うことができなくなるためである。
ジェンソン・ファンエヌビディアCEOも「次世代アクセラレーターの性能の鍵はメモリとロジックチップをどれだけ密に融合できるかにかかっており、その中心にベースダイがある」と強調している。
サムスン電子は自社の4ナノおよび2ナノメートル（nm）最先端ファウンドリー工程を適用し、ベースダイを直接製造している。6世代HBM4の生産からはターンキー（ワンストップ生産）ソリューションを提供するという戦略である。メモリ、ファウンドリー、先端パッケージング（AVP）事業をすべて内製化した「総合半導体企業（IDM）」の差別化された強みを前面に押し出し、パッケージングと工程間のボトルネックを最小限に抑え、2026年のHBM4量産時点から市場の流れを逆転させる構想である。
SKハイニックスはTSMCとのパートナーシップをさらに強化している。TSMCの12ナノおよび5ナノメートル超微細ファウンドリー工程を活用し、HBM4用ベースダイを共同開発しており、TSMCの3次元先端パッケージング技術「CoWoS」エコシステムとの密接な連携を通じて製品の歩留まりと品質の安定性を同時に向上させている。
独自のロジックプロセスを持たないマイクロンは、従来の自社DRAMプロセスからベースダイの生産から脱却し、TSMCとの協力を通じてエヌビディアの次世代GPU仕様に最適化されたベースダイを供給する方針である。現在10%前後にとどまっているグローバルHBM市場のシェアを2025年までに20%中盤まで引き上げる構想である。
イ・ジョンファン相名大学システム半導体工学科教授は「次世代HBMはメモリが汎用製品からファウンドリー型カスタムロジック半導体に体質を変える契機であり、グローバルビッグテックの要求仕様に合わせてベースダイ設計力とパッケージング歩留まりを最初に確保することが鍵である」と説明している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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