ロッテ建設 工事代金債権 ABS 発行推移。 [表=ロッテ建設]
ロッテ建設は工事代金債権を基礎資産とした2000億円規模の資産流動化証券（ABS）を発行した。今回の発行を含め、今年の工事代金債権の流動化によって調達した資金は合計8000億円に達する。
1日、ロッテ建設は自社開発の工事代金債権流動化金融商品を通じて、信用格付け『AAA』の3回目のABSを発行したと発表した。
今回のABSは2000億円規模で、満期は1年である。KB国民銀行が主幹事を務め、キウム証券、サムスン証券、韓国投資証券、KB証券などが引受団として参加した。ロッテ建設は、先に5月と7月にそれぞれ3000億円規模のABSを発行している。
今回のABSは住宅事業所とグループ系列会社事業所など、合計6つの事業所の工事代金債権を基礎資産としている。系列会社事業所を組み入れ、銀行の信用供与と預金運用を組み合わせた構造により『AAA』の信用格付けを確保した。
ロッテ建設は今回の発行により、工事代金の回収時期を前倒しし、来年上半期までに約4700億円の工事費を早期回収する効果があると見込んでいる。会社側はこれによりキャッシュフローを改善し、資金調達手段も多様化できると期待している。
プロジェクトファイナンス（PF）における偶発債務も減少している。ロッテ建設はグループ全体で設立した2兆3000億円規模のPFファンド『プロジェクトシャーロット』の先順位借入金1兆2000億円を全額返済した。残りの1兆円は年末までに追加返済と再構築を通じて8000億円台に縮小する計画である。
全体のPF偶発債務も、昨年8月末の2兆4000億円から年末には2兆2000億円台に減少させることを目指している。
ロッテ建設関係者は「1・2回に続く今回の3回目のABS発行は、会社が自社開発した金融商品に対する市場の信頼を再確認したものである」とし、「先制的な流動性確保とPFリスク管理を基に財務健全性を維持し、業績改善の流れを続けていく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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