太陽光関連株が反発の兆しを見せている。李在明政権が人工知能（AI）による電力需要の解決策として太陽光発電を推進していることに加え、米中首脳会談でアメリカが中国の太陽光製品に対する規制緩和に消極的であることが好材料となっている。
30日、ユニコーン市場で太陽光関連の大手企業であるハンファソリューションは前日比4.31%上昇し、3万3900ウォンで取引を終えた。OCIホールディングスは前日比3.23%上昇し、22万3500ウォン、HD現代エネルギーソリューションも前日比5.77%上昇し、12万8300ウォンで取引を終えた。関連株として分類される新星エンジも前日比1.83%上昇し、1万7810ウォン、LSエレクトリックは前日と同じ20万5000ウォンで取引を終えた。特に太陽光株はコスピ指数が2000ポイント近く下落した3日間の下落市場でも1%前後の調整を見せるなど、強い姿勢を示している。
株価反発のきっかけは、李大統領が29日の国務会議で農地を太陽光発電施設として活用する方策を言及したことが第一の要因である。李大統領は「放置されている畑などに太陽光施設を設置し、地域で使用した残りを販売すれば、農業よりもはるかに利益が出ると言われている」と述べ、「送電網さえ適切に整備されれば、『太陽光農業』が生計の道になる」と語った。業界はAIデータセンターによる電力不足問題を太陽光農業で克服するための政策を求めていると解釈している。
アメリカが中国の太陽光パネルと素材に対する規制緩和に消極的であることも、長期的に韓国企業にとって好材料となる見込みである。アメリカは12月4日から貿易拡張法232条に基づき、ポリシリコンと太陽光派生製品に最低輸入価格を適用する。ポリシリコンはkgあたり21ドル、セルはワット（W）あたり0.38ドルで、基準より低く申告した場合、その差額分に関税が課される。原料の他にインゴット・ウェーハ（部品）、セル・モジュール（完成品）にも15%の関税が別途かかる。したがって、アメリカで大規模生産拠点を建設中の国内太陽光バリューチェーン企業が反射利益を得るとの期待が高まっている。
実際、ハンファソリューションはアメリカジョージア州において、モジュール生産能力が年8.4ギガワット（GW）に達する大規模生産拠点を保有している。HD現代エネルギーソリューションは国内太陽光モジュール市場でのシェアが1位であり、新星エンジは高精度の太陽光モジュール製造プロセスを備えているため、業況回復時には株価の弾力性が高いと期待されている。OCIホールディングスはグローバル市場で中国資本と関わらない数少ない「非中国産プレミアムポリシリコン供給網」を掌握している。
大規模な政治的イベントも控えている。アメリカ中間選挙（11月3日）で民主党が上下両院をすべて掌握する「ブルーウェーブ」が現実化すれば、国内市場で太陽光、エネルギー貯蔵装置（ESS）などの環境に優しいエネルギーおよび電力機器関連株が恩恵を受けると予測されている。予測プラットフォームのポリマーケットは最近、民主党の両院制覇確率を62%と見込んでいる。このシナリオが現実化すれば、野党が2006年以来20年ぶりに議会全体を掌握することになる。
現代自動車証券リサーチセンターは「民主党が重視する太陽光、二次電池などの環境に優しいエネルギーに対する政策プレミアムが回復し、発電、送電網などの電力投資は超党派であるため、需要増加の期待感が続いている」と分析している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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