人工知能（AI）開発の速度を遅らせるべきだというグローバルなAI業界のリーダーたちの主張が半導体株に影響を与えた。しかし、議論の内容を詳しく見ると、AI開発を停止すべきだという主張とは異なることが分かる。
ダリオ・アモデイ・アンソロピック最高経営者（CEO）は、12日に公開した文章「私たちはフロンティアの速度を調整しなければならない」（We Must Pace the Frontier）で、最先端AIの性能向上速度を安全技術が追いつけるレベルに調整すべきだと主張した。
AIが次世代AIの開発に活用される中で、技術の進展速度が加速する一方で、安全対策はそれに追いついていないという説明である。サム・アルトマン・オープンAICEOやイーロン・マスク・スペースXCEO、デミス・ハサビス・グーグルディープマインドCEOなども速度調整の必要性に共感した。
市場は即座に反応した。14日、コスピは3.26%下落し、サムスン電子とSKハイニックスはそれぞれ4.05%、6.35%下落した。グローバル市場でも、エヌビディアをはじめとするAI半導体株が弱含みとなった。ただし、株式市場にはAI論争だけでなく、国際原油価格の上昇や金利負担など他の悪材料も同時に影響を与えた。
アモデイは速度調整がモデルの訓練や技術の進展そのものを停止することを意味しないと明言した。代わりに、外部評価者がAI企業内部のモデルや訓練過程を検証し、モデルの能力が一定の水準に達した際に必要な安全基準を満たしているか確認する方法を提案した。アルトマンも「私たちが速度調整と言うとき、‘停止すること’を意味しない」とし、「進展は迅速に行われてきたし、今後もそうであるが、何の介入もないときよりは遅くなるべきだ」と述べた。
半導体業界が敏感に反応したのは、市場の誤解だけではない。アモデイは速度調整の手段として、モデルに投入される訓練用コンピューティング資源や訓練方法、AIを利用したAI開発などを制限する方策も検討できると述べた。国家間の合意を通じてAIの進展速度自体を大幅に制限する「全面的速度調整」や一時中断も長期的な選択肢として言及した。ただし、こうしたレベルの合意が近い将来に実現する可能性は低いと見ている。
最先端AIモデルの訓練には大規模なGPUと高帯域幅メモリ（HBM）が投入される。実際に訓練の規模や回数が制限される場合、これまで前提としていたAI用半導体需要の増加速度も低下する可能性がある。ロイターも速度調整が現実化する場合、エヌビディアなど訓練用AIインフラの直接的な恩恵を受ける企業に負担がかかる可能性を指摘した。
ただし、現在までAI企業の訓練規模を強制的に制限する共通の規制は施行されていない。アモデイが示した方策もかなりの部分が提案段階である。特に国家間のAI開発速度制限は、検証や国家間競争の問題から実現が容易ではないとの判断である。
AI演算需要全体が訓練にのみ依存するわけではない。AIコンピューティング需要は新しいモデルを作る訓練（training）と、既に開発されたモデルを実際の利用者が使用する推論（inference）に分かれる。マッキンゼーは、世界のデータセンターにおけるAI推論需要が2025年には20.9GWから2030年には93.3GWに増加し、同期間の訓練需要62.2GWを上回ると予測している。これはデータセンターの電力需要予測であり、特定のGPUやHBMの販売量を直接予測した数値ではない。
重要なのは、AI半導体需要がどこで減少し、どこで増加するかである。AI速度調整論が制度化されると、フロンティアモデル訓練用半導体需要には負担がかかる可能性があるが、AIサービスの普及に伴う推論需要は別の成長要因として残る。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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