ニューヨーク証券市場は中東地域の軍事的緊張が再び高まる中、2営業日連続で下落した。国際原油価格が6営業日連続で上昇し、インフレやアメリカ連邦準備制度(Fed)の金利引き上げへの懸念が高まる中、9日には国内証券市場も上値抵抗を受けながら様子見の展開が続くと注目されている。しかし、半導体・人工知能(AI)関連株が主導力を回復しているため、コスピの既存の上昇トレンドが損なわれる可能性は低いとの分析がある。
8日(現地時間)のニューヨーク証券取引所(NYSE)では、ダウ・ジョーンズ30種平均株価が前営業日比628.18ポイント(1.18%)下落し、52786.07で取引を終えた。スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)500指数は45.08ポイント(0.58%)下落し、7673.52、テクノロジー株中心のナスダック指数は85.58ポイント(0.32%)下落し、26421.41で取引を終えた。
アメリカの証券市場は中東発の地政学的不確実性が拡大する中、弱気を示した。週末の間にアメリカとイランが弾道ミサイル攻撃を行い、サウジアラビアと親イラン派のイエメン・フーシ派との衝突、アメリカ軍によるイランのタンカー攻撃のニュースが相次ぎ、投資家心理が萎縮した。
国際原油価格も上昇を続けた。ニューヨーク商業取引所で10月物の西テキサス中質油(WTI)は前営業日比1.55ドル(1.69%)上昇し、1バレル93.03ドルで取引を終えた。ロンドンICE先物取引所の11月物ブレント原油は0.92ドル(0.95%)上昇し、1バレル97.92ドルを記録した。原油価格は6営業日連続で上昇し、今月に入って8%以上上昇した。
原油価格の上昇はインフレ懸念を刺激し、連邦準備制度の金利引き上げへの警戒感を高める要因となっている。アメリカの10年物国債金利は前日と同じ4.79%を維持した。金価格は金利引き上げの可能性と原油価格上昇に伴うインフレ懸念が浮上し、現物ベースで0.4%下落し、1オンス4385.09ドルを記録した。
主要なテクノロジー株も全般的に弱気を示した。エヌビディアは2.01%下落し、マイクロソフトとアップルもそれぞれ1.15%、1.17%下落した。一方、テスラは3.98%上昇し、スペースXは3.73%上昇した。半導体業種ではインテルが中央処理装置(CPU)価格引き上げのニュースとAI関連の期待感から9%以上急騰した。
国内証券市場はアメリカ証券市場の弱気と中東発の不確実性にもかかわらず、半導体業種の相対的な強気が続く中、7000ポイント付近で様子見の展開を見せると予想されている。
9日、ネクストレード(NXT)のプレマーケットでは午前8時32分現在、サムスン電子が0.3%、SKハイニックスが1.0%上昇している。SKスクエア(0.6%)、現代自動車(0.2%)なども上昇を示している。
証券市場は最近の中東発の地政学的不安と国際原油価格の上昇により変動性の拡大が避けられないと見ているが、コスピの既存の回復経路が損なわれる可能性は低いと見ている。特に半導体とAI関連株の主導力が回復しており、コスピの利益予想も維持されているため、最近の7000ポイント付近の抵抗はトレンド転換ではなく、追加上昇のための売り物消化過程と見る必要があるとの分析がある。
ハン・ジヨンキウム証券研究員は「アメリカ証券市場はサウジアラビアのエネルギー施設攻撃とハルグ島近くのイランタンカー攻撃など中東発の不確実性が拡大し、2営業日連続で弱気を記録した」と述べ、「しかし、8月末以降、エヌビディアとブロードコムの業績、オープンAIのGPT-6発売効果などにより、国内外の半導体株が主導力を回復している点はポジティブである」と述べた。
続けて「中東発の不安でWTIが90ドル台中盤まで進入し、米10年物金利も上昇圧力を受ける中、原油価格上昇→インフレ懸念の拡大→8月消費者物価指数(CPI)への警戒感の強化→9月FOMC金利引き上げ不安へとつながるループが形成されている」としつつも、「過去の米・イラン軍事衝突再開と米10年物金利4.8%台進入時と比較すると、証券市場の調整圧力は制限されており、マクロ・地政学的変数に対する証券市場の耐性が高まっていることを示している」と説明した。
ハン研究員は「今日の国内証券市場はアメリカのフィラデルフィア半導体指数の1%台の強気にもかかわらず、米・イランの対立再燃と8月CPIへの警戒感の強化で上値抵抗を受けながら様子見の展開を見せるだろう」とし、「最近数回7000ポイントへの進入に失敗しており、当該指数帯が心理的抵抗線として認識されているが、7000ポイントへの進入の有無よりも進入のタイミングの問題としてアプローチする必要がある」と述べた。
続けて「9月に入ってから順次買い越しに転じた外国人が機関やその他法人と共に個人の大規模な売り物をかなり吸収し、指数の下値を防いでいる」とし、「現在7000ポイント付近は今回の回復トレンドの上限というよりも、個人の売り物を外国人やその他法人の自社株買いなどが消化する手の入れ替え区間の性格が強い」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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