ハンファ生命は新しい営業支援統合プラットフォームを開設したと発表した。
今回の改編により、ハンファ生命の商品を販売する設計士は、場所や機器に関係なく、顧客管理から相談・設計・申込・契約管理までの主要な営業業務を継続して処理できるようになった。
特に、従来のiPad中心の利用環境をGalaxy Tabまで拡大した。タブレットとスマートフォンを連携した営業支援環境も保険業界初の構築となった。
代表的な機能は機器間「続ける」である。タブレットで進めていた電子申込をスマートフォンで続けたり、スマートフォンで始めた業務をタブレットに移して処理を続けることができる。
電子申込画面も設計士と顧客の作成手順を区別し、直感的に改善した。申込の進行状況を一目で確認できるように画面を再構成し、顧客に署名位置を案内する機能も強化した。
スマートフォン営業支援アプリには、現場での活用度が高い顧客管理、営業実績および契約維持管理、設計・申込進行状況確認などの機能を中心に配置した。スマートフォンで申込できる商品も増やし、モバイルで処理できる業務範囲を拡大した。
改善されたプラットフォームは、ハンファ生命金融サービスやハンファピープライフ、ハンファライフラボ、IFCなどの子会社型GA所属の設計士だけでなく、所属に関係なくハンファ生命の商品を販売するすべての設計士が利用できる。
ハンファ生命の関係者は「今回の高度化は利用可能な機器を増やすだけでなく、設計士の実際の営業フローに合わせてプラットフォーム全体の使いやすさを向上させることに焦点を当てた」と述べ、「今後、営業支援システムにAI技術を段階的に適用し、設計士の業務効率と顧客相談競争力を高め、GA市場で設計士が働きやすい保険会社としての競争力を強化する」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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