サムスン電機は、1兆円を超える人工知能（AI）サーバー用積層セラミックコンデンサ（MLCC）の供給契約を締結した。これはサムスン電機が締結したMLCCの長期供給契約の中で過去最大の規模である。AIデータセンターへの投資拡大が半導体だけでなく、高性能電子部品の長期的な供給競争に広がっている点も注目される。
サムスン電機は、1日、グローバルな大企業と1兆722億円規模のAIサーバー用MLCC供給契約を締結したと発表した。契約期間は2027年1月から12月までの1年間である。昨年のサムスン電機の連結売上高11兆3145億円の約9.5%に相当する量を1社との1年契約で確保したことになる。
契約相手は秘密保持の条件により公開されていない。しかし、サムスン電機のAIサーバー用MLCCの供給先は北米のビッグテック企業を中心に形成されている。昨年6月の4540億円規模の契約時には、市場ではアメリカの主要クラウドサービス提供業者の一つと推測され、アマゾンウェブサービス（AWS）やグーグル、メタなどが候補に挙がっていた。サムスン電機の主要なAI関連顧客には、エヌビディアやAMD、アマゾン、マーベルなどが知られているが、これらの中の一社が今回の契約相手であることは確認されていない。
今回の契約は、以前の受注と比較しても規模が大きく飛躍している。サムスン電機は、昨年5月に1兆5570億円規模のシリコンコンデンサ契約を開始し、6月には4540億円、7月には2951億円規模のAIサーバー用MLCC契約を相次いで締結した。今回の契約を含めると、公開されたAI関連コンデンサの長期供給契約は3兆3200億円（公示基準）に迫る。
7月の契約を分析した証券業界では、契約相手をグローバルサーバー組立業者と見て、最終顧客は6月の契約とは異なるハイパースケーラーであると推測している。同じ製品の契約価格も1ヶ月前より高くなっていることが確認されており、供給不足の中でサムスン電機の価格交渉力が高まっているとの分析がなされている。
サムスン電機は、昨年7月の第2四半期の業績カンファレンスコールでも、最上位のハイパースケーラーや主要半導体企業など10社以上の顧客とMLCCの長期供給契約を締結したと述べた。追加契約の要請も入っていると説明している。通常、短期注文の比率が高いMLCCが長期契約に転換されるのは、AIサーバー用の高性能製品を事前に確保しようとする顧客が増えていることを意味する。
AIサーバーは、一般的なサーバーよりもMLCCの搭載量が10倍以上多い。特に超高容量・高温製品は、サムスン電機を含む少数の企業しか供給できない。サムスン電機のコンポーネント事業の稼働率も2025年には93%まで上昇する見込みである。
サムスン電機は、増加する需要に応じて生産基盤も拡大している。昨年7月、釜山の事業所をAIサーバー用の高付加価値MLCCと高性能パッケージ基板の主要生産・研究開発拠点に育成するため、2040年までに約15兆円を投資することを決定した。今回の1兆円規模の契約は、このようなAI中心の事業転換が2027年に実際の売上量につながっていることを示している。
サムスン電機の関係者は、「今回の契約はサムスン電機の技術力と供給の安定性がグローバルな顧客に認められた結果である」と述べ、「AIサーバー用の高信頼性MLCC供給を拡大し、AI市場で確固たるリーダーシップを確保していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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