サムスンバイオロジクスは、グローバルなペプチド受託開発製造（CDMO）企業であるポリペプチドグループの買収に向けた公開買付手続きに正式に着手した。
サムスンバイオロジクスは31日、自社のホームページに「公開買付説明書」を掲載し、スイスに設立した特別目的会社（SPC）子会社「サムスペプチド」を通じて買付手続きを進めると発表した。
公開買付の対象はポリペプチドグループの自己株式を除く発行株式全量（3301万6411株）であり、1株あたりの買付価格は44.31スイスフラン（CHF）である。発行株式全量が応募した場合、買収総額は14億6000万スイスフラン（約2兆7000億円）となる。これは国内製薬・バイオ業界のM&A史上最大規模である。
買付価格は、4月10日の終値（31.65CHF）に対して40%のプレミアムを反映した水準であり、買収発表前の60取引日間の取引量加重平均株価（39.7CHF）に対しては11.6%高い。
サムスンバイオロジクスは31日、自社のホームページに「公開買付説明書」を掲載し、スイスに設立した特別目的会社（SPC）子会社「サムスペプチド」を通じて買付手続きを進めると発表した。
公開買付の対象はポリペプチドグループの自己株式を除く発行株式全量（3301万6411株）であり、1株あたりの買付価格は44.31スイスフラン（CHF）である。発行株式全量が応募した場合、買収総額は14億6000万スイスフラン（約2兆7000億円）となる。これは国内製薬・バイオ業界のM&A史上最大規模である。
買付価格は、4月10日の終値（31.65CHF）に対して40%のプレミアムを反映した水準であり、買収発表前の60取引日間の取引量加重平均株価（39.7CHF）に対しては11.6%高い。
◆ 取締役会全会一致の支持…最大株主55.65%の応募確約
ポリペプチドグループの取締役会は今回の公開買付を全会一致で支持しており、スイスの買収委員会公認評価機関であるIFBCも買付価格が公正であるとの意見を示した。
最大株主である「ドラウフニールホールディング」も保有する株式55.65%（1837万5000株）全量を今回の公開買付に応募することを確約した。
公開買付期間は現地時間基準で来月15日から10月12日午後4時までである。スイスの合併法に基づき、応募株式が経営上の重要な意思決定基準である66.7%を超え、関連規制当局の承認などの条件を満たす場合、最終取引が終了する。
サムスペプチドは取引終了後、ポリペプチドグループの上場廃止手続きを進める予定であり、必要な株式比率90%以上を満たす場合、少数株主の残余株式を強制的に買い取る計画である。
最大株主である「ドラウフニールホールディング」も保有する株式55.65%（1837万5000株）全量を今回の公開買付に応募することを確約した。
公開買付期間は現地時間基準で来月15日から10月12日午後4時までである。スイスの合併法に基づき、応募株式が経営上の重要な意思決定基準である66.7%を超え、関連規制当局の承認などの条件を満たす場合、最終取引が終了する。
サムスペプチドは取引終了後、ポリペプチドグループの上場廃止手続きを進める予定であり、必要な株式比率90%以上を満たす場合、少数株主の残余株式を強制的に買い取る計画である。
◆ ペプチド事業領域の拡大…11月末に最終買収完了を目指す
サムスンバイオロジクスは今回の買収を通じて、既存の抗体医薬品・mRNA・ADC中心から高成長中のペプチド分野へサービス領域を拡大する。最終的な買収完了は2026年11月末を目指している。
買収完了後、ポリペプチドグループが実施中のCDMO契約も引き継ぐことで、受注量を安定的に維持できるようになる。
サムスンバイオロジクスは「大規模生産施設の設計・運営ノウハウとポリペプチドグループのペプチド開発・生産技術を組み合わせてシナジーを最大化し、ペプチド市場の拡大に伴う生産施設の拡充も検討する方針である」と述べた。
サムスンバイオロジクスは買収資金調達のために3兆ウォン規模の有償増資も並行して行う。調達資金のうち2兆7062億ウォンはポリペプチドグループの買収に充てられ、残りの2948億ウォンは仁川松島第2バイオキャンパス6工場の増設資金に投入される。
発行予定株式は227万株で、予定発行価格は割引率15%を適用した1株あたり132万2000ウォンである。新株の納入日は2026年11月17日である。
当初、サムスンバイオロジクスは7月の買収契約時に買収資金を「保有資金及び借入金」で調達すると公表したが、資金調達方法を有償増資に変更した。
会社側は「財務構造の悪化に対応するための資金調達ではなく、新事業進出のためのM&Aと施設投資を通じて事業ポートフォリオを拡大し、中長期的な成長エンジンを確保するための戦略的投資である」と説明した。
買収完了後、ポリペプチドグループが実施中のCDMO契約も引き継ぐことで、受注量を安定的に維持できるようになる。
サムスンバイオロジクスは「大規模生産施設の設計・運営ノウハウとポリペプチドグループのペプチド開発・生産技術を組み合わせてシナジーを最大化し、ペプチド市場の拡大に伴う生産施設の拡充も検討する方針である」と述べた。
サムスンバイオロジクスは買収資金調達のために3兆ウォン規模の有償増資も並行して行う。調達資金のうち2兆7062億ウォンはポリペプチドグループの買収に充てられ、残りの2948億ウォンは仁川松島第2バイオキャンパス6工場の増設資金に投入される。
発行予定株式は227万株で、予定発行価格は割引率15%を適用した1株あたり132万2000ウォンである。新株の納入日は2026年11月17日である。
当初、サムスンバイオロジクスは7月の買収契約時に買収資金を「保有資金及び借入金」で調達すると公表したが、資金調達方法を有償増資に変更した。
会社側は「財務構造の悪化に対応するための資金調達ではなく、新事業進出のためのM&Aと施設投資を通じて事業ポートフォリオを拡大し、中長期的な成長エンジンを確保するための戦略的投資である」と説明した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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