SKハイニックスは、米国の株式預託証書（ADR）上場を推進しており、上場主幹事に調達資金の約0.5%を手数料として支払う案を検討している。
4日、ブルームバーグによると、SKハイニックスはバンク・オブ・アメリカ（BoA）、シティグループ、ゴールドマン・サックス、JPモルガンなどのグローバル投資銀行（IB）とADR上場手数料や成果報酬について協議している。
SKハイニックスの最近の時価総額を基に、今回のADR公募で調達可能な資金は約265億ドル（約40兆5450億ウォン）に達する。これに0.5%の手数料率を適用すると、主幹事が受け取る総手数料は約1億3000万ドル（約1990億ウォン）になると推定される。ただし、詳細条件は変更される可能性がある。
0.5%の手数料率は、最近の史上最大規模の企業公開（IPO）を行ったスペースXの手数料率（0.67%）よりも低い。しかし、取引規模が非常に大きい「メガディール」であるため、今年のアジア企業取引の中で最大の手数料を記録するとの見通しが立っている。
ブルームバーグは、今回のADR上場がスペースX（約860億ドル）やサウジアラビア国営石油企業アラムコ（約294億ドル）に続く史上最大の株式公募になる可能性があると評価している。
また、SKハイニックスは長期間にわたり国内証券市場に上場しており、今年のグローバルテクノロジー株の中で最も注目されている銘柄の一つであるため、海外投資家の認知度が高く、主幹事の業務負担は相対的に大きくないと予測されている。
SKハイニックスは、全発行株式の最大2.5%に相当する普通株を基礎資産としてADRを発行する計画を明らかにした。実際の公募規模と発行数量は、海外機関投資家を対象とした需要予測（ブックビルディング）を経て最終的に確定される。
ADRは、海外企業が米国証券市場で自社株を取引できるように発行される証券を指す。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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