ポスコホールディングスが28日、海外債権市場で5年満期4億ドル(約5757億ウォン)規模、10年満期3億ドル(4318億ウォン)規模のグローバルグリーンボンド発行に成功したと29日、明らかにした。 ポスコホールディングスがグローバル債権を発行したのは持株会社体制への転換以来、初めてのことだ。
グリーンボンドは環境・社会・支配構造(ESG)債券の一つで、△電気自動車 △再生可能エネルギー △エネルギー効率の向上など、環境保存に寄与するプロジェクトに必要な資金を調達する際に活用される。 ポスコホールディングスは今回のグリーンボンド発行で調達した資金をエネルギー素材事業に活用する計画だ。
ポスコホールディングスは4月2日、米国トランプ政府の関税賦課発表以後、グローバル債権市場の不安定性拡大で、発行条件が友好的でない状況で、韓国企業で初めて5年および10年長期物発行に成功し、安定的な未来成長投資財源を確保した。
最初の提示金利は5年物の場合、米国債5年物金利に180bpを加算し、10年物の場合、米国債10年物金利に200bpを加算して提示した。 需要予測の結果、約291の機関が参加し、66億ドル(9兆5700億ウォン)に達する注文を出したものと集計された。
ポスコホールディングスは発行規模を7億ドル（1兆77億ウォン）と確定し、最終加算金利はそれぞれ137.5bp、157.5bpと決めた。
最終投資家は地域別にアジア64%、ヨーロッパ15%、米国21%が配分され、タイプ別には資産運用会社が71%、銀行13%、保険会社およびその他の投資家が16%を配分された。
ポスコホールディングスは、今回のグリーンボンド発行のため、今年3月、持続可能な金融管理体系を新たに確立した。 また、3月31日から4月4日まで米国、ヨーロッパ、香港、シンガポールで多数のグローバル機関投資家を対象に投資説明会を開き、グループレベルのESG経営戦略、エネルギー素材事業投資計画および成長戦略と優秀な信用度を積極的に知らせ、主要投資家の理解を高めた。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
