[写真・執筆=キム・サンチョル東ソウル大学教授（前KOTRA北京・上海館長）]
中国の追撃速度が予想よりはるかに速い。追撃されている韓国企業の焦りと当惑する姿を目にする。誰も近づけない「超格差（Super Gap）」を言及しているものの、言葉より簡単なことはなく空念仏になる可能性もある。韓国企業は1980～90年代に日本との格差を縮めるために死活をかけた。当時、日本企業は韓国との格差を広げるために無理を連発し、2000年代に入って相当分野で韓国に競争力から押し出された。今の状況がその時と非常に似ている。約20年前から中国企業の第1次的な標的は明白に韓国企業であることが明らかだ。韓国企業を超えなければ、グローバル市場で優越的地位を確保できないことを十分見抜いているからだ。
日本企業の事例からも分かるように、一度崩れれば再び上がるのがなかなか難しい。ほとんど不可能だと言っても過言ではない。結局、市場での永遠の勝者はなく、今日の勝者が明日の敗者になり得ることを意味する。パンデミックやウクライナ戦争のような外部情勢の悪化が日増しに相対的に韓国企業に不利に作用している。部品や素材を韓国国内より海外に過度に依存している構造的脆弱性によって、危機に大きく揺れる根本的な原因となっている。市場での激しい競争に耐えるため、国内産にそっぽを向いて中国産を採択することで、中国が人為的にも自然発生的に供給停止が発生すれば致命的な危険に陥りかねない状況だ。窮余の策とはいえ、時限爆弾を抱えているも同然だ。
リアルタイムでこのようなことが起きている。サムスンが部品供給をTCL・BOE・ATLなど中国企業に依存し、韓国企業が破産の危機に瀕している。スマートフォンに搭載されるマルチカメラシステムを中国製に採用した後、中国企業は大成長した。今年からはBOE・CSOTからギャラクシー用有機発光ダイオード（OLED）パネル調達まで増やしている。収益性確保のために中国産部品使用比率の拡大が直ちに避けられないというが、長期的にはブーメランに戻ってくる可能性があるというのは非常に憂慮される。新型コロナウイルス感染症が長期化して中国の供給先が相対的に安定的だと判断したのが、最近の中国の感染者発生拡大による封鎖措置によりむしろ部品供給に支障が生じた。第2四半期の実績が悪化する可能性があるという見通しも出ている。
第1四半期のグローバルスマートフォン市場シェアは、サムスンが24%、アップルが18%、シャオミ・オポ・非保証中国連合軍のシェアが31%で辛うじて格差を広げている。米国の制裁でしばらく萎縮していたファーウェイもスマートフォン市場への再進入を急いでおり、薄氷版のような市場環境を予告している。完成車メーカーも苦境に立たされている。半導体の需給難に続き、中国部品の供給支障で生産が急減する困難に直面している。配線束と呼ばれる電線製品である「ワイヤーハーネス」の供給支障により、国内完成車工場のほとんどが止まったりもした。中国で供給されなければ、国内はもちろん海外でも代替供給線を迅速に見つけることができない。原材料やエネルギー価格の上昇、ウォン安なども彼らに加重されている。
中国がその気になれば韓国製造業の焦土化・・・国内生態系の復元こそ、危機を克服できる
中国の素材や部品が調達されなければ、輸出主力産業のエンジンが止まる。電子・自動車・半導体・ディスプレイ工場の稼動が停止される。素材の中には中国依存度100%であるマグネシウムインゴット（自動車・スマートフォン素材）をはじめ、90%前後に達するものが酸化タングステン・ネオジム永久磁石・水酸化リチウムなどだ。中国に対する依存度が減るどころか、さらに増えている。中国依存度が80%以上にもなる品目数がなんと1850個に達する。米国は503、日本は438で相対的に少ないが、これもまた侮れない数字だ。日本産輸入に対する悩みはますます減っているものの、中国産は30%に達しており、悩みが深まる。急騰している原材料価格が資源大国の中国、貧国の韓国の明暗を克明に分けている。
心配は現実化し鮮明になっている。バッテリーの核心原材料であるグローバルリチウム生産1位の中国メーカーの躍進は目立っているが、韓国のライバルメーカーは引き続き苦戦している様子だ。一昨年まではCATLとLGエネルギーソリューションのグローバル市場シェアがほぼ同じだったが、昨年は12%差に広がった。今年は20%以上でシェアの差が拡大し、中国主要5社の合計は55.2%で、韓国3社の合計である24.1%を大きく上回っている。中国は国内生産に加え、海外リチウム鉱山採掘権まで確保することで原材料の掌握力を極大化する傾向を見せている。資源の武器化とこれから派生する原材料供給価格の上昇の機会を活用し、海外生産基地も全方位的に拡大している。韓国企業の追撃を振り切って格差を広げるという計算だ。
全産業で中国と激しく競争しているものの、中国に対する部品や素材依存度が減らずに増えていることをこのまま見ているわけにはいかない。米国と中国間の冷戦が激化し、グローバルサプライチェーン再編に陣営論理が介入すれば、韓国が最大の犠牲になり得る場合を排除できない。急がれるのは、中国以外の地域に素材または部品供給先を急いで多角化しなければならない。核心鉱物の60%を中国（37%）をはじめ5ヵ国に依存している現在の状況を克服しなければ、韓国製造業が一気に崩壊しかねない。一方、国内生態系を復元させる努力を並行しなければならない。日本に対する依存度を減らすための部品国産化運動より、今は中国に対する依存度を画期的に減らすための革新生態系造成が最大課題だ。
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