11日、香港のSCMPによると、米国の専門家はファンCEOを巡る論争と中間選挙後の米国議会の政治的地形の変化が対中半導体輸出管理の強化に拍車をかけると分析している。特に今回のジェンソン・ファンのスキャンダルにより、米国の規制網を逃れて中国に流入するNVIDIAの半導体の密輸や、中国企業が海外データセンターを通じて米国製GPUを利用することが新たな規制対象として浮上している。
米国はすでに中国に対するNVIDIAの先端AI半導体の輸出を制限しているが、第三国を経由した密輸を完全に遮断することはできていない。グローバルな半導体流通網には複数の中介業者や再販業者が絡んでおり、最終ユーザーを追跡することが難しいのが現実である。そのため、米国当局が中国に向かう半導体の流通経路と最終購入者に対する調査を強化する可能性が指摘されている。
米国の規制対象は半導体の実物にとどまらない見込みである。中国のAI企業がシンガポールやマレーシアなど東南アジアに構築されたデータセンターに遠隔で接続し、米国製GPUを使用する方式も新たな規制の前線として浮上している。
ワシントンにあるシンクタンク「インスティテュート・フォー・プログレス」の最近の研究によれば、中国企業の先端コンピューティング資源の確保経路は、自国産半導体、合法的に輸入した低性能の米国製半導体、密輸、海外データセンターの遠隔接続の4つである。米国が直接の輸出と密輸を遮断しても、海外クラウドサービスを利用する迂回経路が残っていることになる。
米国議会では、このような遠隔接続も輸出管理の対象に含める立法の動きが進んでいる。昨年1月に下院を通過した「遠隔アクセスセキュリティ法」は、一部の外国企業や機関が米国のコンピューティング技術に遠隔でアクセスする行為まで規制範囲を拡大する内容を含んでいる。まだ上院を通過していないが、今回の事件を契機に立法議論が再び活発化する可能性があるとの見方がある。
コンサルティング会社「フートンリサーチ」のカン・モンジェアナリストは、米国の中間選挙の結果とジェンソン・ファンを巡る調査が輸出管理の強化と執行力向上を求める圧力を高めると分析している。ロディウムグループのベン・レイノルズ上級アナリストも、ファンCEOが半導体輸出管理反対派の中で最も影響力のある人物の一人であったことから、彼の地位の弱体化が規制強化の動きに拍車をかける可能性があると診断している。
中国にとっては、先端半導体の調達だけでなく、AIモデル開発に必要なコンピューティング資源の確保にも負担が増す可能性がある。ファーウェイのアセンドシリーズなど中国製AI半導体が代替として浮上しているが、短期間で米国製GPUの性能と生産能力を代替することは不可能との評価がある。ただし、米国がすべての迂回経路を遮断することは容易ではない。海外データセンターの規制には、シンガポールやマレーシアなど施設の所在国の協力が必要だからである。米国の規制が強化されるほど、中国企業の独自のAI半導体とソフトウェアエコシステムの構築が加速する可能性があるとの分析も出ている。
一方、米国のニューヨークタイムズは、米国の情報機関がファンCEOに関連する女性が中国のための情報収集活動を行っていた可能性を疑っていると報じた。中国はこれに対し、根拠のない中傷だと反論している。また、米国の民主・共和両党の議員が関連法案の処理を促していることから、これまで規制緩和を主張してきたファンCEOや、彼を積極的に擁護してきたドナルド・トランプ大統領に政治的な負担が増している。実際、米国議会では9日、NVIDIAが強く反対してきた対中半導体輸出管理法案の処理を求める声が相次いでいる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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