固まった二強構図を変えるには、中小配達アプリの規模を拡大するか、新規民間事業者の市場参入を支援する政策環境の整備が必要だとの声が上がっている。
◆調査から制裁まで2年3ヶ月…バイミン・クーパンに注文集中
9日、公正取引委員会によると、クーパンイーツは2023年7月に入店業者に最恵待遇を要求し始めた。バイミンも翌年5月から同様の要求を行った。公正委は国会の指摘や苦情、報道を契機に2024年7月17日に調査に着手し、6日後に発足した配達プラットフォーム・入店業者の共生協議体を通じて自発的中断を推進した。しかし、両社がこれに応じなかったため、公正委は昨年5月に専担チームを編成し、先月29日にようやく制裁を決定した。調査着手から約2年3ヶ月が経過した後のことである。
これに関連して、公正委の関係者は「同意の決議申請と取り消し、本案復帰の過程が処理期間に影響を与えた」と説明した。同意の決議は、業者が自発的な是正案を提出し、公正委がこれを受け入れれば違法性を確定せずに事件を終結させる制度である。公正当局は同意の決議手続きに伴う審査報告書の作成や意見収集、事業者の防御権保障のための審議手続きに時間がかかったとの立場である。
その間、配達アプリ市場は3社中心の寡占体制からバイミン・クーパンイーツの二強構図に固まった。公正委によると、注文金額基準で両社の合算シェアは2023年88.10%から昨年92.89%に上昇した。一方、ヨギヨのシェアは2023年10.22%から今年1〜5月には3.98%に落ちた。
中小アプリの取引量も減少した。バイミンの最恵待遇要求施行前後を比較すると、バイミン・クーパンイーツの月平均注文件数は14%、注文金額は16%増加した。同期間中、残りの配達アプリは注文件数が25%、注文金額が15%減少した。
低い手数料を前面に出す中小配達アプリも価格競争力を確保できなかった。手数料率が2%のテンギョヨも価格で差別化するのが難しかった。公正委の調査によると、テンギョヨの入店業者の72.6%がバイミン・クーパンイーツと同じ価格を設定しており、その理由として36.6%が両社の最恵待遇要求を挙げた。
入店業者が手数料負担が少ない配達アプリでメニュー価格を下げても、大型アプリで同様に価格を下げなければならなかった。もしこれを拒否すれば、注文が集中するメンバーシップ特典の対象から除外される可能性があった。公正委はこのような構造が中小配達アプリの価格競争を制限したと判断した。
◆メニュー価格・最低注文金額上昇…中小アプリの競争回復は不透明
最恵待遇要求は配達アプリ市場の価格上昇にも影響を与えた。バイミンは2024年8月に自社配達仲介手数料率を6.8%から当時のクーパンイーツと同じ9.8%に引き上げた。公正委は両社の最恵待遇要求とバイミンの手数料引き上げが相まって市場全体の価格が上昇したと分析した。バイミンの最恵待遇と自社配達手数料引き上げ前後6週間を比較した結果、バイミン自社配達と店舗配達のメニュー価格はそれぞれ約0.9%、0.7%上昇し、クーパンイーツも約1%上昇した。クーパンイーツの平均最低注文金額は2024年4月1万5338ウォンから昨年2月1万6003ウォンに4.3%上昇した。同期間中、バイミンも1.3%上昇した。
クーパンイーツの最恵待遇要求が競合のバイミンの価格上昇に影響を与えたとの分析もある。公正委の経済分析結果によると、注文金額2万5000ウォンを基準にバイミン自社配達のメニュー価格は350ウォン、店舗配達は1650ウォン上昇した。クーパンの要求を受け入れた入店業者62378店のうち47048店（約75%）がクーパンイーツで条件を改善する代わりにバイミンの取引条件を悪化させたことが明らかになった。
公正委は今回の措置により入店業者がプラットフォームごとのメニュー価格や最低注文金額などを自由に決定できるようになり、新規・中小配達アプリの参入条件も改善されると見ている。しかし、すでに二強体制が固まった状況で価格競争条件の改善だけで中小配達アプリが市場シェアを回復するのは容易ではないとの見通しも出ている。
イ・ファン 高麗大学法学専門大学院教授は「公共・中小配達アプリが反射利益を得る可能性はあるが、根本的な競争力と消費者選択の範囲の面で直ちに有力な競争事業者として浮上するには限界がある」とし、「二強構図を変えるには、既存の配達アプリが統合などを通じて競争できる規模を持つか、新たな民間事業者が市場に参入できるように政策環境を整備する必要がある」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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