ロッテレンタルは、最大株主であるグローバルプライベートエクイティファンド(PEF)運用会社テキサスパシフィックグループ(TPG)の残余株式公開買付と自発的上場廃止の推進により、10%を超える急騰を見せている。公開買付価格が前取引日の終値より高く設定されたため、株価も公開買付価格に近づいている。
6日、韓国取引所によると、同日午前9時32分時点でロッテレンタルは前取引日比5600ウォン(10.59%)上昇し、5万8500ウォンで取引されている。TPGが提示した公開買付価格である1株5万9000ウォンとの乖離は500ウォンに縮まった。
この日、ロッテレンタルは最大株主側の特別目的会社(SPC)であるレクシコンコリアホールディングスが残余株式を対象に公開買付を行うと公示した。公開買付の対象はロッテレンタルの普通株1409万7325株で、発行株式総数の38.83%に相当する。買付価格は1株5万9000ウォンで、公開買付の規模は約8317億ウォンである。
公開買付期間はこの日から来月3日までである。公開買付者は応募率に関係なく、公開買付に応募した株式全てを買い取る予定であり、代金は現金で支払われる。公開買付代金の決済日は来月7日である。公開買付はKB証券が担当する。
公開買付の目的はロッテレンタルの自発的上場廃止と完全子会社化である。公開買付者は、申告書提出日基準で保有するロッテレンタル株式2221万2063株(61.17%)に今回の公開買付で確保する残余株式を加え、持株比率を100%に引き上げる計画である。その後、関連法令が許可する手続きと方法に従い、最大限迅速に自発的上場廃止を推進する方針である。
今回の公開買付価格は、TPGが先にロッテグループから経営権株式を取得する際に適用した価格と同じである。TPGは昨年8月、ホテルロッテと釜山ロッテホテルが保有するロッテレンタル株61.2%を取得する株式売買契約を締結し、先月30日に取得代金の支払いを完了した。当時の取得金額は1兆3105億ウォンであった。
残余株式公開買付に投入される金額を合計すると、TPGのロッテレンタル取得資金は総額2兆1422億ウォンに達する見込みである。TPGは経営権取引時と同じ価格を一般株主にも提示し、残余株式を確保してロッテレンタルを非上場の完全子会社に転換する手続きを進める計画である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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