キョボ証券は5日、大雄製薬が米国へのナボタ輸出が好調で、2023年第3四半期の業績がコンセンサスを上回ったとして、目標株価を20万円に維持した。投資意見も「買い」を維持した。
キョボ証券のチョン・ヒリョン責任研究員はこの日、リポートで「今年第3四半期のナボタ輸出は1068億ウォンを記録し、前年同期比127.9%の成長を遂げた」と述べ、「来年にはナボタの新工場がcGMPを取得する見込みで、認証が完了すれば売上拡大の基盤も確保できるだろう」と語った。
大雄製薬は今年第3四半期の連結基準売上高が4594億ウォンで、前年同期比11.6%増加し、営業利益は713億ウォンで同期間25.4%増加した。専門医薬品（ETC）部門の売上高は2184億ウォンで前年同期比3.1%減少した。
チョン研究員は「ペクスクリューのコプロモーション終了および直販への転換による売上の一時的な減少と考えられる」とし、「年内に全容量に対する直販転換を完了する予定で、既存のペクスクリューについては大雄製薬が供給のみを担当していたが、今後直販に転換されれば最終供給価格が売上として認識されるため、ポジティブだ」と評価した。
これにより、投資意見は買い、目標株価は20万円の既存意見を維持した。チョン研究員は「P-CAB、デジタルヘルスケア、トキシンなど競争が激化している市場で高いシェアを維持している」とし、「GLP-1マイロニードルパッチ、特発性肺線維症治療薬ベルシポロシンなど多数の研究開発（R&D）投資を通じて新たな成長軸を模索している」と述べた。
ただし、流通網の再編やナボタの米国への出荷集中による売上の一時的な空白などから、年間営業利益ガイダンスは2000億ウォンに引き下げた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
