[写真=ディアイ]
現代自動車証券は、半導体機器メーカーであるディアイの目標株価を5万7000ウォンから6万ウォンに引き上げ、投資判断を「買い」に維持した。これは、汎用メモリへの投資拡大とパッケージ工場の新設によって収益性が向上したとの分析によるものである。
尹東旭（ユン・ドンウク）現代自動車証券研究員は、3日に「前四半期に続き、今回の四半期でも20%を大きく上回る営業利益率を記録し、収益性の向上を証明した」と述べ、「汎用メモリへの投資拡大とパッケージ工場の新設により、メモリパッケージテスターの供給も持続的に拡大する見込みである」と説明した。
ディアイの第3四半期の売上高は2177億ウォンで、前年同期比99.6%増加し、営業利益は593億ウォンで493.1%急増した。営業利益率は27.3%を記録し、市場予想の売上高1961億ウォンと営業利益440億ウォンを大きく上回った。
この好調な業績には、本社からの機器供給の拡大と子会社デジタルフロンティアのHBM関連機器の早期納品が影響を与えた。ディアイ本社は下半期に機器供給量が急増し、営業レバレッジ効果が現れた。また、デジタルフロンティアは当初第4四半期に納品予定だったHBM顧客向けのウェハテスターの供給を第3四半期に大幅に行ったとされている。
現代自動車証券は、これに伴い今年の年間業績予想も上方修正した。今年の売上高は6071億ウォンで前年対比40.4%、営業利益は1300億ウォンで256.0%増加すると予想している。予想営業利益率は21.4%である。
尹研究員は「2027年の連結業績は、売上高7715億ウォン、営業利益1677億ウォンで、それぞれ前年対比27.1%、29.1%増加すると推定する。今年に続き来年も20%を上回る営業利益率を記録し、同社の利益体力は一段と向上したと判断する」と述べた。
尹東旭（ユン・ドンウク）現代自動車証券研究員は、3日に「前四半期に続き、今回の四半期でも20%を大きく上回る営業利益率を記録し、収益性の向上を証明した」と述べ、「汎用メモリへの投資拡大とパッケージ工場の新設により、メモリパッケージテスターの供給も持続的に拡大する見込みである」と説明した。
ディアイの第3四半期の売上高は2177億ウォンで、前年同期比99.6%増加し、営業利益は593億ウォンで493.1%急増した。営業利益率は27.3%を記録し、市場予想の売上高1961億ウォンと営業利益440億ウォンを大きく上回った。
この好調な業績には、本社からの機器供給の拡大と子会社デジタルフロンティアのHBM関連機器の早期納品が影響を与えた。ディアイ本社は下半期に機器供給量が急増し、営業レバレッジ効果が現れた。また、デジタルフロンティアは当初第4四半期に納品予定だったHBM顧客向けのウェハテスターの供給を第3四半期に大幅に行ったとされている。
現代自動車証券は、これに伴い今年の年間業績予想も上方修正した。今年の売上高は6071億ウォンで前年対比40.4%、営業利益は1300億ウォンで256.0%増加すると予想している。予想営業利益率は21.4%である。
尹研究員は「2027年の連結業績は、売上高7715億ウォン、営業利益1677億ウォンで、それぞれ前年対比27.1%、29.1%増加すると推定する。今年に続き来年も20%を上回る営業利益率を記録し、同社の利益体力は一段と向上したと判断する」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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