20日、聯合ニュースによると、野村はグローバルメモリレポートで、三星電子とSKハイニックスを注目すべき銘柄として選定し、買い推奨を示した。最近、AI企業の売上成長とデータセンター事業者の資金調達能力に対する懸念が高まっており、関連設備投資が縮小する可能性があるとの見方が出ているが、メモリ市場の中長期的な成長は続くと見込んでいる。
野村は、グローバルデータセンターの新設設備規模が今年22.3ギガワット（GW）から来年31.5GWに拡大すると推定した。データセンターの増設が続く中で、メモリ需要が供給よりも早く増加し、それに伴い価格にも好意的な環境が整う可能性があるとの分析である。
中国の長新メモリ（CXMT）の4F²技術の進展に対する市場の懸念も過度であると評価した。AI企業であるオープンAIとアンソロピックの合算売上が今年第3四半期に前年同期比約507%増加すると推定される点も根拠として挙げた。
野村は、三星電子とSKハイニックスの目標株価をそれぞれ67万ウォン、470万ウォンと提示した。ただし、データセンターの投資計画が縮小したり、資金調達が完了した事業の進行が大幅に遅延した場合には、メモリ需要の見通しを再検討する必要があると付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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