ハナ証券は、コスモスのKビューティーのグローバルモメンタムが拡大していることから、2026年第3四半期の好業績を予想している。これに伴い、目標株価を従来の水準から引き上げ、38万ウォンとし、投資判断を「買い」に維持した。
パク・ジョンデ研究員は、同日発表したリポートで「第2四半期の実績において、国内の収益性が向上し、米国事業の営業利益が黒字転換した。また、東南アジアの業績も回復し、全体の不確実性が解消された」と分析した。
パク研究員は「第3四半期の連結売上高と営業利益は、それぞれ前年同期比で41%、85%増加し、8238億ウォンと790億ウォンに達する見込みであり、市場の期待を大きく上回る好業績である」と評価した。
さらに「国内本社は季節性を脱し、第2四半期よりも高い売上規模が予想されている。インディブランドの輸出が非常に好調で、グローバル多国籍企業（MNC）や海外インディブランドの貢献度が高まっている」と述べた。
また「米国では、現地のインディ・レガシー顧客からの安定したリオーダーが続いており、新規受注も大幅に増加している。特にインディブランドの売上貢献度が高まっており、トーナーパッド、アイパッチ、ハイドロゲルマスクが人気である」と説明した。
その上で「中国の上海法人は現地の大手顧客を中心に前年同期比で30%の成長が期待されており、広州ではオフラインおよび輸出チャネルの好調により20%以上の外形成長が見込まれる」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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