NH投資証券は6日、現代モービスについて、本業の収益性は回復しているものの、ロボティクスなどの新事業におけるモメンタムが不足しているとして、目標株価を71万ウォンから57万ウォンに引き下げた。投資判断は「買い」を維持している。
NH投資証券の研究員は、「グローバルな完成車メーカーのコスト負担が増大し、電動化プロジェクトの中断や遅延が影響して、ソフトウェア中心の自動車（SDV）への転換が遅れている」と述べ、「自動車需要の減少も加わり、業績予想を修正した」と説明した。
現代モービスの第3四半期の売上高は前年同期比4.7%増の15兆7440億ウォン、営業利益は14.2%増の8910億ウォンになる見込みで、市場予想をわずかに下回ると予想されている。現代自動車の労働組合のストライキによる生産減少と国内の祝日による営業日数の減少が外形成長を制限する見込みである。
ただし、アフターサービス（AS）事業部の堅調な成長と部品製造部門の収益性回復により、年間黒字転換が可能であると見込まれている。最近のランプ事業部の売却に続き、バンパーなどの低収益事業も順次整理する計画である。
研究員は、「ロボティクス事業の外部顧客の獲得と設備投資（CAPEX）計画が具体化すれば、グループ全体のバリュエーションのリレーティングが再び現れると期待している」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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