カバードボンドは、発行機関が保有する優良資産を担保に発行される債券であり、投資家は担保に対する優先弁済権と発行機関に対する二重償還請求権を有する債券である。
今回の債券の信用格付けは、ムーディーズとフィッチからそれぞれ最高格付けの『Aaa』と『AAA』に決定された。クーポン金利は年3.4116%である。
最終発行金利はユーロ建て債券の基準金利であるミッドスワップ金利（MS）に19bp（1bp=0.01%ポイント）を加算した水準で決定された。MSは変動金利を固定金利に換算する際に使用されるスワップ金利であり、ユーロ建て債券の指標金利として利用される。
新韓銀行は今回の発行に先立ち、ロンドン、ミュンヘン、ルクセンブルク、コペンハーゲンなどのヨーロッパ主要都市でロードショーを実施した。現地投資家を対象に新韓銀行の財務状況やカバードボンドプログラム、ESG戦略などを説明し、投資需要を確保した。
当初、新韓銀行の発行目標額は5億ユーロであったが、ロードショー後に行われた需要予測で目標額の約3.8倍にあたる19億ユーロの注文が集まった。これにより、新韓銀行は最終発行規模を6億ユーロに拡大した。
新韓銀行の関係者は「市場の変動性と不確実性が続く中、ヨーロッパ現地のロードショーを通じて投資家と直接コミュニケーションを取り、新韓銀行への高い関心を確認した」と述べ、「今後もESG連携債券の発行を継続し、グローバルな投資者基盤を拡大していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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