28日、韓国取引所によると、午前9時59分時点でサムスンバイオロジクスの株価は前日比5万9000ウォン（3.70%）下落し、153万5000ウォンで取引されている。株価は一時148万ウォンまで下落し、150万ウォンを下回った。
サムスンバイオロジクスはこの日、プレマーケット開場前に増資を決定したと公表した。株主割当後の未引受株一般公募方式で、普通株227万株を新たに発行する。増資前の発行株式総数4629万951株の約4.9%に相当する規模である。
増資によって調達する資金の規模は、他法人証券取得資金（2兆7061億6355万ウォン）と施設資金（2947億7645万ウォン）を合わせて約3兆ウォンである。
今回の増資の核心は他法人証券取得資金である。サムスンバイオロジクスは、スイスに所在するペプチドCDMO企業ポリペプチドグループを買収するために、増資で調達した資金の大部分を投入する予定である。取得する株式は3301万6411株で、取得金額は2兆7061億6355万ウォンである。取得後、サムスンバイオロジクスの持ち株比率は100%となる。
取得方式は公開買付である。サムスンバイオロジクスは、直接または公開買付開始前にスイスに子会社を設立し、その子会社を通じてスイス証券取引所上場企業であるポリペプチドグループの名義株式を公開買付方式で取得する予定である。
ポリペプチドグループの最大株主であるドラウフニールホールディングは、保有する株式1837万5000株全てを公開買付に応じることを確約した。この持ち株は55.65%に相当する。
取得予定日は11月30日である。増資新株割当基準日は10月6日で、新株の申込は従業員持株会が11月9日、既存株主が11月9日から10日まで行う。納入日は11月17日、新株上場予定日は11月30日である。新株引受権証書は上場される。
サムスンバイオロジクスはポリペプチドグループの買収目的を「ペプチドCDMO企業の買収を通じた事業競争力の強化」と述べた。
キム・ジュンヨンメリッツ証券研究員は、増資による資金調達計画が公表される前の先月24日のリポートで「ポリペプチドの買収は抗体中心の事業構造をペプチドに拡張し、GLP-1をはじめとする成長市場に早期に参入するという点で中長期的な戦略的意義が大きい」としつつも、「ただし、約2兆7000億ウォンの買収金額と今後の6工場、第三キャンパスへの投資を同時に考慮すると、資本配分の負担が拡大する可能性があるため、具体的な資金調達方法を確認する必要がある」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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