サムスンバイオロジクスの4工場の全景 [写真=サムスンバイオロジクス]
サムスンバイオロジクスは「グローバルトップティア委託生産開発（CDMO）企業」への飛躍を目指し、3兆ウォン規模の増資を実施することを決定した。
同社は28日、取締役会の決議を通じて、総額3兆ウォンの増資を行うことを公表した。
増資の理由について、サムスンバイオロジクスは「ポリペプチドグループの買収および第2バイオキャンパスの増設など、持続的な成長を通じて生産能力・ポートフォリオ・地理的拠点の『3大軸拡張』戦略を続けるための資金調達」と説明した。
調達資金の規模は3兆9億ウォンで、増資比率は4.904%となる。これに伴い、発行予定株式数は227万株、予定発行価格は割引率15%を適用した132万2000ウォンである。
調達資金のうち2兆7062億ウォンは、最近発表されたグローバルペプチドCDMOであるポリペプチドグループの買収に充てられ、残りの2948億ウォンは仁川ソンド第2バイオキャンパスの増設に必要な施設資金として使用される予定である。
サムスンバイオロジクスは、7月にポリペプチドグループを国内製薬・バイオ業界のM&A史上最大規模である146億スイスフラン（約2兆7000億ウォン）で買収することを決定した。
ポリペプチドグループによれば、グローバルペプチド医薬品市場は2025年に940億ドル（約130兆ウォン）から年平均13.4%の高成長を続け、2031年には2000億ドル（約276兆ウォン）に達すると予測されている。特に、肥満・糖尿病治療薬の多くがペプチドを基に開発・生産されており、高い成長が見込まれている。
今回の増資を通じて、サムスンバイオロジクスは生産能力・ポートフォリオ・地理的拠点の『3大軸拡張』戦略を加速する計画である。ポリペプチドグループの買収を年内に完了させ、既存の抗体医薬品だけでなく、メッセンジャーRNA（mRNA）、抗体・薬物結合体（ADC）に加え、最近注目を集めている高成長が期待されるモダリティであるペプチドまで事業ポートフォリオを広げる。
また、ポリペプチドグループが保有するヨーロッパ・アメリカ・インドの生産施設を確保し、グローバル全域を網羅する生産開発ネットワークを構築する予定である。
ポリペプチドグループの買収資金以外の施設資金は第2バイオキャンパスの増設に使用される。ソンド第2バイオキャンパスには、2025年に完成予定の5工場に続き、6～8工場を順次増設し、18万L規模の工場4つを完成させ、グローバル抗体医薬品生産能力を138万5000Lまで増強し、グローバル生産能力1位のCDMOの地位を確固たるものにする考えである。
サムスンバイオロジクスは今回の増資を通じて、大規模な成長投資資金を先行的に確保するとともに、今後の追加投資に対応できる財務的柔軟性を強化する計画である。
現在、予想される増資比率は5%程度で、新株発行に伴う株主価値の希薄化を最大限に制限しつつ、大規模な投資資金確保が可能な水準に設定されている。
今回の増資は、株主割当後の未取得株一般公募方式で実施される。資本市場法に基づき、新たに発行される株式の20%は従業員持株会に義務的に割り当てられ、残りの株式はすべての株主に持ち株比率に応じた同じ取得機会が与えられる。
予想スケジュールは、9月30日に証券申告書の効力発生、10月6日に新株割当基準日、11月9～10日に既存株主の申込、11月12～13日に（未取得株が発生した場合）一般公募申込、11月30日に新株上場などのプロセスを経て進められる。
ジョン・リムサムスンバイオロジクス代表取締役は「グローバルトップティアCDMOへの飛躍のための基盤を整えるために増資を実施した」と述べ、「ポリペプチドグループの買収と第2バイオキャンパスの増設など3大軸拡張を揺るぎなく推進し、企業価値の向上につなげるよう最善を尽くす」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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