韓国のコスピ上場企業SKディーアンドディーは、約1367億ウォン規模の株主割当増資を推進し、調達資金を全額債務返済に充当する。既存の発行株式の2倍を超える大規模な増資を通じて財務構造の改善を図る計画である。
SKディーアンドディーは28日に取締役会を開き、普通株4468万1000株を発行する株主割当増資を決定したと公表した。予定発行価格は3060ウォンで、これを基にした予定調達金額は約1367億ウォンである。
今回の増資は既存株主を対象に行われる。増資前の発行株式総数は1861万7382株で、新株発行規模は既存発行株式数の約240.1%に達する。既存株主には保有株式1株につき2.4014179012株の新株が割り当てられる。
会社は予定調達資金1367億2386万ウォンを全額債務返済に使用する計画であり、施設資金や運転資金、他法人の証券取得資金などには配分しない。
予定発行価格は取締役会決議日の前日である7月27日を基準に算出した基準株価に割引率20%を適用して決定された。最終発行価格は1回目・2回目の発行価格算定手続きを経て10月6日に確定される予定である。
新株割当基準日は9月2日である。新株引受権証書は9月21日から29日まで上場・取引され、既存株主の申込は10月12日から13日まで行われる。納入日は10月15日、そして新株上場予定日は10月28日である。代表幹事会社はNH投資証券が務める。
一方、金融当局の規定により、今回の増資に関連する空売り禁止期間は7月29日から最終発行価格確定日である10月6日までである。既存株主の申込と超過申込後に発生する実行株と単数株は一般公募なしで未発行処理される予定である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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