人工知能（AI）の普及や米中対立、保護貿易の強化などを背景に、韓国の製造業における生産およびサプライチェーンが急速に再編されていることが明らかになった。半導体はAI中心のサプライチェーンへ、自動車はエコカーやグローバル生産拠点の変化に合わせて輸出入構造が大きく様変わりしたという分析だ。
韓国銀行は27日、『韓国の主要製造業生産およびサプライチェーン地図』の改訂版を発刊した。
改訂版によると、2023年の初報告書発刊以降、AIの普及や中国製造業の成長、保護貿易の強化、環境規制の拡大などによりグローバル産業環境が大きく変化し、国内製造業の生産および輸出入構造も急速に再編されたと韓銀は分析している。
特に半導体産業は、生成AIの普及以降、データセンターやAIインフラ投資が拡大したことで、グローバルサプライチェーンがAI中心へと再編されている。従来のCPUや汎用DRAM中心から、GPUや広帯域メモリ（HBM）中心へと需要がシフトし、米エヌビディア、台湾TSMC、サムスン電子、SKハイニックスへとつながるAI半導体サプライチェーンが一層強固になったという説明だ。
これに伴い、半導体の輸出構造にも変化が生じた。台湾は2022年の半導体輸出シェアが9.0%で第4位だったが、2025年には19.9%を記録し、中国に次ぐ第2の輸出相手国へと浮上した。一方、中国は最大の輸出相手国の地位を維持したものの、輸出金額とシェアはいずれも減少した。
半導体の生産拡大に伴い、素材・部品・装置の輸入も増加している。特に、先端半導体生産に不可欠なEUV（極端紫外線）露光装置を供給するオランダのASMLへの依存度が高まったことで、オランダは韓国にとって最大の半導体製造装置輸入国へと急浮上した。半導体の素材や部品においても、中国、日本、米国に対する依存度が高いことが示された。
自動車産業もエコカーを中心にサプライチェーンが変化している。中国は世界の自動車生産の33.8%を占め、世界最大の電気自動車（EV）生産国として定着しており、国内の自動車輸入市場においても中国産のシェアは2022年の3.5%から2025年には37.2%へと大幅に拡大した。輸入EVの約70%が中国産であり、電気バスは全量を中国に依存していることが調査で分かった。
一方、米国の保護貿易強化や現地生産拡大政策の影響を受け、韓国の完成車メーカーの対米EV輸出シェアは2022年の33.6%から2025年には5.2%へと急減した。これを受け、韓国企業はハイブリッド車（HV）の生産拡大や、米国現地生産拠点の拡充などを通じて対応を進めている。
韓銀のチョン・ソンヨプ地域研究支援チーム長は「製造業の競争力は、生産地域やグローバルサプライチェーン、国家間の連結構造を合わせて見なければならない」とし、「今回の報告書が、AI時代の製造業とサプライチェーンの変化に対応するための政策および企業の戦略立案の参考資料になることを期待している」と述べた。
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