ハナ銀行は27日に5年満期の変動金利債（FRN）形式のフォモサボンド3億ドルを発行したと28日に発表した。ハナ銀行のフォモサボンド発行は2019年6月に4億ドル規模で発行して以来初めてである。
最終発行金利は担保付き翌日物金利（SOFR）に68bpを加えた水準で決定された。最初に提示した加算金利95bpより27bp低下した。台湾のフォモサボンド市場で心理的抵抗線と見なされていた70bpを下回る水準での発行となったと銀行側は説明している。
フォモサボンドは海外の金融機関や企業が台湾資本市場で台湾ドルではなく外国通貨で発行する債券である。少数の主要機関投資家を中心に安定した投資需要を確保できるため、外貨調達手段を多様化するために活用される。
ハナ銀行は発行に先立ち、香港と台湾の主要投資家を対象に投資説明会を実施した。中東地域の地政学的な不安などにより、グローバル金融市場の変動性が高まる中、発行予定額の3倍を超える9億8000万ドル規模の有効注文が寄せられた。
ハナ銀行の関係者は「市場の変動性が拡大する中でも、投資家の高い関心を背景に競争力のある条件で外貨を調達した」と述べ、「投資家とのコミュニケーションを強化し、市場状況に応じた発行戦略を通じて外貨調達手段を持続的に多様化していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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