韓国開発研究院（KDI）は30日、こうした内容を含む『オンライン流通の成長と流通市場政策改善の方向性』に関する報告書を発表した。
報告書によると、2024年のオンライン流通市場規模は約97兆7400億ウォンで、2018年の48兆500億ウォンの2倍を超えた。オンライン流通の売上比率は2023年に全体流通市場の50%を突破し、今年3月には60%に達した。
オンライン流通は低価格、多様な商品構成、低い探索コスト、物流・配送の効率性を基に急速に成長した。従来は補助的なチャネルにとどまっていたオンライン流通が、今や流通産業の中心的な役割に転換したことを意味する。
しかし、流通産業を規制する法律・制度は依然としてオフライン大手スーパー規制中心に偏っている。現行の流通産業発展法は1997年に制定された際、伝統市場の保護と大手スーパーの規制を核心に設計された。2012年の改正時にも、大手スーパーの営業時間制限、義務休業、出店規制などオフライン大規模店舗中心の規制枠組みが維持された。
その後、オンライン注文、モバイル注文、早朝配送などプラットフォーム基盤の取引が急速に拡大し、法律が前提とした流通市場構造と現実との間の乖離が大きくなったとKDIは診断している。オフライン大手スーパーには営業時間・休業日規制が適用される一方、事実上同じ消費者需要を持つオンラインプラットフォームにはそれに相応する規制が不足している。
KDIが2020年1月から2024年12月までの新韓カード決済金額データを活用して分析した結果、オンライン流通の成長はオフライン流通全体を一方的に侵食しているわけではないことが分かった。
地域の1人当たりオンライン支出が1%増加する際、該当地域のオフライン全体売上は0.186%増加した。オンライン消費の増加がオフライン全体売上の減少に直結するという通念とは異なる結果である。
ただし業態別には影響が異なった。オンライン支出が1%増加する際、大手スーパーの売上は0.264%減少した。これはオンライン流通チャネルと大手スーパーが直接的な競争関係にあることを意味する。
一方、SSMの売上は0.221%、コンビニエンスストアは0.324%、その他の専門流通業は0.356%増加した。KDIはこれらの業態が消費者との物理的近接性を基にオンライン流通と差別化された需要領域で競争していると分析している。
オンライン流通の拡大が大手スーパーには需要を奪う「奪取効果」として作用する一方、近隣商圏基盤の業態には即時購入、新鮮食品の直接確認、近距離での便利な購入など、オンラインで代替しにくい需要が維持されていると考えられる。
ロケット配送などの迅速な配送システムはオフライン訪問頻度を低下させる効果があることが示されている。ロケット配送が導入された地域でオンライン支出が1%増加する際、消費者1人当たりのオフライン決済件数は0.010%、オフライン流通業者当たりの消費者数は0.023%追加で減少した。
ただしKDIはロケット配送がまだオフライン全体売上に大きな変化をもたらす段階ではないと評価している。むしろ配送システムがさらに高度化される場合、オフライン流通市場構造に与える影響が大きくなる可能性があるため、継続的なモニタリングが必要であると提言している。
政策の方向性としては、オンライン・オフライン間の規制の公平性確保を最優先課題として挙げた。オンライン流通市場が拡大する中で、大手スーパー規制が伝統市場保護にどれほど効果があるのか再検討する必要があるという。
KDIは現行の規制体系がオフライン中心に設計されていることから構造的な不均衡が生じていると指摘した。流通産業発展法の適用範囲がオフライン大手スーパーに集中している一方、同じ消費者需要を吸収するオンライン流通プラットフォームにはそれに相応する規制が不足しており、規制負担が特定の業態に偏っていると説明している。
近距離基盤の小規模オフライン業者の競争力強化も必要と考えられている。伝統市場やコンビニエンスストア、SSMなどのオフライン業者が地域内の消費者接点を強化し、地域特産品、即席調理食品、コミュニティ基盤のサービスなどオンラインで代替しにくい商品やサービスを開発できるよう支援する必要があるという。
オンラインプラットフォーム内部の公正競争環境の整備も課題として挙げられた。特定のオンラインプラットフォームに市場集中が進む場合、消費者の便益増大という肯定的な効果とともに、出店事業者に対する交渉力の不均衡、手数料の引き上げ、自社商品優遇などの副作用が現れる可能性があるからである。
KDIは「今後の法改正議論では、オンライン・オフラインチャネル間の規制の公平性を確保し、どちらか一方に負担が集中しないバランスの取れた規制枠組みを設計することが急務である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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