自動車保険政策の負担が蓄積され、自動車保険中心の損害保険会社の収益モデルが揺らいでいる。保険料引き下げの圧力や整備費用の上昇、経過患者制度の改善遅延などが重なり、損害率が悪化する中、AXA損保もレンタカー事故処理代行市場で新たな収益源を模索している。
19日、金融監督院によると、AXA損保は最近、自動車レンタル業者を対象に事故受付・調査、修理費審査業務を提供・仲介する副業務を報告した。レンタカー業者が保有する車両で事故が発生した場合、事故受付から現場調査、修理費の適正性審査までを担当し、それに応じた手数料を受け取る構造である。これは、既存の自動車保険補償業務で蓄積した事故処理能力を外部サービスに広げようとする試みと解釈される。
AXA損保の動きは、自動車保険の収益性悪化と密接に関連している。AXA損保は昨年、399億8600万円の営業損失を出し、赤字に転落した。当期純損失も337億8400万円を記録した。監査報告書でも業績悪化の主要因として自動車保険の保険収益減少が挙げられた。自動車保険の保険収益は前年より459億3800万円減少した。
ただし、これはAXA損保だけの問題とは言えない。自動車保険は義務保険の性格が強く、保険料調整には政策的考慮が大きく影響する。最近4年以上にわたり保険料を引き下げてきたが、今年に入って保険料を引き上げた。しかし、整備費用や治療費、事故処理費用は着実に上昇している。さらに、経過患者の過剰診療を減らすための『8週ルール』の導入は無期限に延期され、車両5部制割引特約のように保険料収入を減少させる政策が進められ、保険会社の収益性防衛の余地はさらに狭まっている。
自動車保険特化モデルの限界はキャロット損害保険の事例でも明らかである。キャロット損保はパーマイル自動車保険を前面に成長したが、設立以来赤字を続け、韓国火災保険に吸収合併された。合併前、キャロット保険は年間600億円の赤字を記録したこともある。業界では、韓国火災保険に編入されなければ独自に事業を続けることは難しかったとの評価もある。自動車保険の損失を長期保険など他の事業で補填できる総合損保会社とは異なり、自動車保険依存度が高い構造では損害率悪化を耐える余力が限られているためである。
大手損保会社も自動車保険の不振を避けられない。今年第1四半期、三星火災・現代海上・DB損害保険・KB損害保険の自動車保険の損益は合計397億円の赤字を記録した。自動車保険の損害率も損益分岐点とされる80%を上回った。昨年の自動車保険の赤字が7000億円に達したのに続き、今年も政策の流れから赤字が続く可能性が高い。
ただし、AXA損保の今回の副業務がすぐに収益につながるかは注視が必要である。AXA損保の関係者は「まだ準備中の段階であり、具体的な日程は確定していない」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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