簡易決済市場の競争は「アプリ利用者の確保」から「オフライン決済インフラの先取り」へと移行している。モバイルアプリ中心の競争が飽和状態に達したため、実際の決済が行われる端末と決済網を巡る主導権争いが本格化している。
グローバル市場調査会社モルドールインテリジェンスが今年1月に発表した「韓国モバイル決済市場規模及びシェア分析と成長傾向及び展望」報告書によると、近距離無線通信（NFC）決済方式は昨年、韓国モバイル決済市場の54.2%を占めた。
これにより、国内NFC端末の普及率も今年に入って大幅に増加したと見られる。国内のカード決済インフラはこれまで、マグネティックセキュリティトランスファー（MST）とIC端末を中心に構築されていた。アップルのアップルペイ導入後も、NFCベースの決済は10%程度（昨年末基準）にとどまっていた。
しかし最近、ビッグテック企業であるネイバーペイとトスが自社NFC端末の普及競争に熱を上げている。最も積極的なのはトスである。トスは2023年から子会社「トスプレイス」を通じてスマート端末「トスフロント」を加盟店に普及させ、勢力を拡大している。今年4月時点でトスフロントの設置加盟店は33万を超えた。導入初期には、成城・弘大など若者が多いソウルの商圏中心に拡大したが、最近では伝統市場や首都圏外の商圏にもインフラを広げている。
ネイバーペイは後発としてオフライン市場攻略に加速している。昨年11月に発表したスマート端末「Npayコネクト」は、カード決済、簡易決済、QRコード、顔認識決済サービス「フェイスサイン」などをすべてサポートしている。零細小規模事業者とフランチャイズの二つを狙う「ツートラック」戦略でアプローチしている。ネイバーペイの関係者は「具体的な普及規模を公開するのは難しいが、内部的には発売から5ヶ月目にして目標を上回る成果を上げたと評価している」とし、「パリバゲットとも下半期中に端末導入を推進しており、今後さらに多くのオフライン店舗で使用できるようになるだろう」と述べた。
カカオペイは直接端末を普及させるのではなく、QRベースの決済網拡大に集中している。自社ハードウェアを構築するのではなく、既存のPOS・VAN事業者と協力する戦略を選んでいる。カカオペイの関係者は「重要なのは端末を直接保有することではなく、どこでもカカオペイ決済が可能にすることだ」とし、「QRオーダーやキオスク決済、海外QR決済などを通じてオフライン接点を拡大している」と強調した。
業界では、オフライン決済データの主導権が今後の簡易決済市場の勝敗を決定する重要な要因になると見ている。簡易決済がオンラインを超えてオフライン消費全般に拡大する中で、決済インフラを先取りした事業者が利用者ロックイン効果とデータ競争力を同時に確保できるからである。
鄭裕信西江大学経営学部教授は「フィンテックプラットフォームは元々非対面サービスを中心に成長してきたが、今はオフライン接点を強化し、顧客忠誠度を高める段階に入っている」とし、「オンラインサービスはより良いプラットフォームが登場すれば利用者が簡単に移動できるため、オフラインインフラと結びつけて顧客基盤をより堅固に構築しようとする流れがある」と説明した。
特に今後、アップルペイが提携カード会社を拡大する場合、オフライン決済競争はさらに激化すると予想される。徐志勇上明大学経営学部教授は「アップルペイが導入されるとフィンテック企業は提携を通じてオフライン市場を拡大しようとするだろう」とし、「対面チャネルでの簡易決済市場シェアを増やそうとする競争が激化するだろう」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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