Appleが自社設計のチップの一部をIntelに委託することが報じられ、TSMCのAppleチップ独占構造に亀裂が生じる可能性が指摘されている。しかし、専門家は歩留まりや電力効率、先進的なパッケージング技術を考慮すると、TSMCが当面Appleの主要パートナーの地位を維持するとの見方を示している。
11日、フォーカスタイワンなどの台湾メディアによると、AppleとIntelのチップ生産協力の可能性について、台湾業界では評価が分かれている。ウォールストリートジャーナル（WSJ）は8日、複数の情報筋を引用し、Appleが自社設計のチップの一部をIntelに委託することで予備合意に達したと報じた。AppleとIntelは1年以上にわたり関連交渉を進めてきたとされる。
これに関連して、劉培珍台湾経済研究院研究員は、TSMCが依然としてAppleの主要チップ製造パートナーとして残る可能性が高いと評価した。彼は、TSMCのInFO（集積ファンアウト）やCoWoS（チップオンウェハーオンサブストレート）を含む先進的なパッケージング技術が、AppleのAシリーズおよびMシリーズチップの性能において依然として重要であると説明した。
劉研究員は、IntelとSamsungが歩留まりや電力効率などでまだTSMCに劣っているため、Appleが近い将来にフラッグシップチップの発注を台湾のファウンドリーから他の場所に移すことは難しいと見ている。
彼は、AppleとTSMCが数年間にわたり深い技術的協力関係を築いてきたことが、競合他社にとって高い参入障壁となっていると分析した。競合他社が2ナノメートルまたはゲートオールアラウンド（GAA）技術で重大な突破口を開かない限り、TSMCはAppleが好む製造パートナーとして残るであろうと述べた。
Intelは18Aプロセスを推進しており、Samsungは2ナノGAA技術を通じて機会を模索している。しかし、劉研究員は両社が過去の大規模生産過程で不安定な歩留まりや過剰な電力消費といった問題に直面していたことを指摘した。
彼は、安定した納品実績と幅広い研究開発能力を考慮すると、TSMCの先導的地位は依然として挑戦されにくいと評価した。Appleにとっても、核心的なチップの発注を早期に移すことはかなりのサプライチェーンリスクを引き起こす可能性があると説明した。
リ・ファンゴー・プレジデントキャピタルマネジメント会長もCNAに対し、AppleがIntelとの協力を進めるのはTSMCの技術的問題によるものではないと述べた。むしろ、NVIDIAなどの人工知能（AI）チップ顧客の先進的なプロセス需要が高まっているため、TSMCの生産能力が逼迫しているという分析である。
リ会長は、このような状況が先進的なチップ製造分野におけるTSMCの支配的な地位を示しており、現在業界全体で需要が供給を上回っていると述べた。
TSMCに対する脅威の懸念
一方、一部の専門家はAppleとIntelの協力がTSMCにとって負担要因となる可能性があると見ている。中国時報によると、財政・経済専門家の阮慕華は最近のソーシャルメディアで、AppleとIntelの協力が公式化される場合、TSMCの危機感が高まる可能性があると予測した。
阮慕華は、AppleとIntelの協力が実現すれば、Appleにとってはサプライチェーンに関する核心的な選択肢が増え、Intelにとってはファウンドリー事業の再稼働過程で重厚顧客を確保できると評価した。
ただし、彼はTSMCにとってはAppleチップの独占生産時代が実質的に終わることを意味する可能性があると指摘した。
阮慕華は、現時点ではIntelがAppleのどの製品用チップを生産するかは不明であると説明した。しかし、毎年膨大な量のiPhoneやiPad、Macコンピュータを出荷するAppleがサプライチェーンを少しでも調整すれば、チップ生産施設の配置や市場予測に影響を与える可能性があると述べた。
彼は、IntelがAppleの注文量をTSMCと分けて生産する能力があるかどうかには疑問があると見ている。しかし、Intelの背景にはホワイトハウスの支援があるため、状況が変わったとし、この変化が最近のIntelとApple、TSMCの株価動向にも反映されていると主張した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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