投資者が李在明大統領が大統領候補時代に公開した上場投資信託（ETF）投資計画に従った場合、依然として高い利益を得ていると推定される。しかし、昨年6月の株式市場の高値と比較すると、評価益は約67%減少したと見られる。
15日、李大統領が昨年5月に公開した最初のETF購入履歴と積立投資計画を基に、13日の終値を適用してシミュレーションした結果、総投資元本5807万円の評価額は約8894万円と集計された。評価益は3087万円で、元本に対する収益率は53.16%である。購入後に残った現金は翌月の投資金に合算し、分配金と手数料は除外した。
李大統領は昨年5月28日、大統領候補としてのYouTube放送を通じて、国内株式市場に総額1億円を投資する計画を明らかにした。当時、'KODEX 200' 564株を1株当たり3万5530円で、'KODEXコスダック150' 1695株を1株当たり1万1800円でそれぞれ購入した。投資金はそれぞれ約2000万円である。これとは別に、'TIGER 200' 29株を約103万円で購入し、毎月100万円ずつ5年間追加投資する意向を示した。
大統領室は昨年9月、李大統領の実際のETF投資成果を公開した。当時、大統領室は李大統領が総額4400万円を投資し、評価益1160万円、収益率26.4%を記録したと発表した。これは最初の一括投資金4000万円に同年5月から8月までに積み立てた400万円を合算した金額である。
その後、コスピが9000ポイントまで上昇し、推定評価益も大幅に増加した。コスピが終値基準で史上最高値9114.55を記録した昨年6月22日基準で計算したETF評価額は約1億4667万円であった。累積投資元本5307万円に対する評価益は9360万円、収益率は176.38%に達した。
しかし、下半期に入って株式市場が急落し、利益規模も大幅に減少した。商品別では、KODEX 200の評価益減少幅が最も大きかった。昨年6月22日終値14万8355円だった株価は、今月13日には8万3115円に下落した。初回購入に対する収益率は317.55%から133.93%に低下し、564株基準の評価額も約8367万円から4688万円に減少した。
KODEXコスダック150は損失区間に入った。昨年6月22日1万7380円だった株価は、今月13日には1万1440円に下落した。当時946万円に達していた評価益も約61万円の評価損に変わった。初回購入に対する収益率は47.29%からマイナス3.05%に転換された。
積立式で投資したTIGER 200も下落市場の影響を受けた。推定収益率は昨年6月22日157.42%から今月13日25.75%に低下した。累積投資元本は1303万円から1803万円に増加したが、評価益は2051万円から464万円に減少した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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