Apple Payの導入に慎重な大手カード会社に対し、インターネット専門銀行が先にサービス拡大に乗り出す可能性が高まっている。カカオバンクとトスバンクは、自社のチェックカードにApple Payを連携させる準備を進めており、年内のサービス開始を目指している。カード会社は追加手数料の負担を考慮する一方、インターネット銀行にはiPhoneユーザーを確保し、口座利用を増やすチャンスがあるとの分析が出ている。
12日、金融業界によると、カカオバンクとトスバンクはApple Pay導入のための技術的準備を完了し、年内のサービス開始を推進中である。カカオバンクは早ければ今月中にサービスを開始する見込みだ。ただし、両社とも導入の可否や発売時期について公式な立場を明らかにしていない。
現在、国内でApple Payサービスを提供しているカード会社は現代カードのみである。新韓カードやKB国民カードなども約款審査を進めており、後発組として名前が挙がっているが、まだサービスを開始していない。インターネット銀行が先にサービスを提供すれば、現代カード以外にもApple Payを利用したい消費者の選択肢がチェックカードに広がることになる。
カード会社が導入に慎重な主な理由はコスト負担である。Apple Payの手数料は決済額の約0.15%とされている。加盟店手数料率の引き下げや金融当局の貸出規制などにより、収益性の確保に苦しむカード会社にとって、追加コストを負担するだけの顧客や決済額が増えるかどうかを見極める必要がある。実際の負担は各社の契約条件によって異なる可能性がある。
Samsung Payの手数料政策もカード業界が注視する変数である。現在、Samsung Payはカード会社に別途決済手数料を課していない。しかし、Apple Payの参加企業が増えれば、Samsung電子も手数料政策を見直す可能性があるとの見方が出ている。
2023年にApple Payが国内に導入された際、Samsung電子はカード会社に無料手数料協定を延長しない意向を伝え、有料化の可能性が指摘された。その後、Samsung電子は同年7月に無料手数料を維持することを決定した。
Samsung Payは決済規模が大きいため、有料化の有無がカード会社のコストに与える影響も大きい。2024年のSamsung Pay決済額88兆ウォンにApple Payの手数料として知られる0.15%を単純に適用すると、年間約1320億ウォンとなる。ただし、これは全体の決済額に同じ率を適用した仮定であり、Samsung Payの有料化の有無や手数料率が決定されたわけではない。
インターネット銀行はApple Payを通じてチェックカードと口座利用を同時に増やすことができるため、導入の実利が異なる可能性がある。モバイルアプリを中心に事業を運営しているため、iPhoneユーザーの決済利便性を高めることで新規顧客を獲得し、既存顧客のチェックカード利用も活性化できるからである。決済口座の利用が増えれば、主取引顧客の確保や預金流入につながる可能性もある。
若い顧客層を確保する手段としても活用できる。韓国ギャラップが昨年7月に発表したスマートフォン利用状況調査によると、国内のスマートフォン利用者の19%がiPhoneを使用している。特に20代のiPhone利用率は53%で、半数を超えている。
もちろん、インターネット銀行も手数料負担から自由ではない。インターネット銀行のチェックカードは提携カード会社の決済網を利用するため、Apple Pay導入に伴う手数料や関連コストをどのように分担するかが鍵となる。サービス開始後、実際の顧客流入や利用増加がコストをどれだけ相殺するかも注視する必要がある。
金融業界関係者は「決済サービスは誰が先に顧客の日常に根付くかが重要であり、初期市場の先行効果を無視することはできない」と述べ、「カード会社がさまざまな利害関係を考慮している間に、インターネット銀行が顧客接点を広げれば、今後の競争で既存カード会社の立場が狭まる可能性がある」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
