サムスン電子は来年の高帯域幅メモリ（HBM）供給量の交渉を終え、すでに「完売」を公式に発表した。メモリ供給不足は2028年まで続くと見込まれ、長期供給契約（LTA）を希望する顧客はハイパースケーラーを超えて、モバイルや自動車業界にも広がっている。
サムスン電子は29日に行われた第3四半期の業績発表のカンファレンスコールで、「2027年のHBM供給量は製品競争力を考慮した目標価格での交渉が完了し、すでにソールドアウトの状態である」と述べ、「主要顧客からの追加の増量要請も引き続き受け付けている」と明らかにした。
第3四半期のHBM4の売上は前四半期比で3倍以上増加し、HBM売上の60%に達した。下半期中に全体のDRAM市場シェアと同水準のHBMシェアを確保するという目標も第3四半期にすでに達成したと見られる。
供給見通しは2028年まで引き上げられた。サムスン電子は「建設費の上昇や設備前金の影響で、施設投資規模が膨らんで見える傾向があり、新規建設からウェーハ生産までのリードタイムが長いため、来年の投資増分が2028年のビット生産に実質的に寄与することは難しい」と説明した。また、HBM4EやHBM5に向けてダイサイズが大きくなる点も供給制約要因として挙げられた。
長期供給契約は大口顧客10社と締結を完了し、さらに別の主要顧客10社と交渉中である。契約顧客はハイパースケーラーやサーバー企業だけでなく、モバイル、自動車、ネットワーク企業へと拡大している。2030年までに生産能力の60〜70%を長期契約で埋めるという目標も具体化している。
投資も強化される。今年の年間施設投資は84兆4000億ウォンで、前年より31兆7000億ウォン増加し、そのうち半導体（DS）部門が76兆8000億ウォンを占める。第3四半期の研究開発（R&D）費用は14兆4000億ウォンであった。
ファウンドリは来年8ナノ以下のプロセス稼働率が100%を超えると見込んでおり、8・4・2ナノのキャパシティ増設に着手する。アメリカのテイラー1期ファブはクリーンルームの稼働と設備の搬入を開始し、2期ファブの建設も本格化する見込みである。来年のHPC売上比率は50%を超えると予想されている。1.4ナノは一部顧客とのテストチップ開発が確定した。
NANDではエージェンティックAIの普及によりKVキャッシュが急増し、サーバー用SSDの需要が増加しているとし、32層スタッキング技術を適用した256テラバイト（TB）QLC SSDを来年初めに商業化する計画である。
株主還元は今年の残余資金55兆〜75兆ウォンを現金配当と自社株買い・消却に使用し、優先株買いの比率を高める方針も検討している。具体的な実行案と2027年以降の新政策は来年1月末の取締役会で確定する予定である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
