イーロン・マスクは、地上ではAIの電力需要を賄えないとして宇宙にデータセンターを設置すると発表した。AIの覇権競争において「半導体」とともに「電力」の重要性が増していることを示すものである。しかし、宇宙ではなく地上で答えを出した国がある。それが、発電量の99%（EU平均71%）を化石燃料なしで生み出すスウェーデンである。スウェーデンは1991年に炭素税を導入して以来、温室効果ガスの削減と経済成長という二つの目標を達成してきた。ホルムズ海峡の不安定さが世界経済の不確実性を高める中、スウェーデン中央銀行は9月24日に今年の成長率予測を2.2%から2.8%に0.6ポイント引き上げた。ユーロ圏の予測値（0.9%）の三倍を超える。今や、クリーンな電力が国家の経済安全保障に直結する時代が到来した。
ビッグテックはすでにスウェーデンに目を向けている。マイクロソフトはスウェーデン内のAIデータセンターを増やしており、グーグルは最大2GW規模のデータセンター用地の取得を進めている。北欧は無炭素電力が豊富で、年間最大8000時間、外気でサーバーを冷却する自然冷却が可能である。サーバーの廃熱を地域暖房網に戻すこともできる。昨年、スウェーデンの送電網に接続されたデータセンターの電力接続申請規模は、既存のデータセンター総容量の5.6倍に達した。データセンターが増えることで、電力供給とサーバー冷却の設備も必要となる。この需要は、発電機、配電設備、冷却設備、エネルギー貯蔵装置（ESS）など関連市場を拡大させている。
製造業の状況も変わりつつある。EUの炭素国境調整制度（CBAM）のコストが今年から企業の会計上の原価負担として反映され始め、EU企業は供給網で低炭素原材料の確保に必死になっている。この需要に応える代表的な企業がスウェーデンの鉄鋼会社SSABである。2021年に世界初の水素還元鉄鋼を発表したSSABは、ドイツのラインメタルなどのグローバル企業とグリーンスチール供給のための協力を進めている。炭素コストの圧力は原材料を超え、輸送分野にも及んでいる。EUは2028年から道路輸送燃料にも炭素排出権取引制度（ETS2）を適用する予定であり、グローバル物流企業はスウェーデン産の電動商用車の確保に乗り出している。ボルボグループは最近1年間で電動商用車の注文が39%増加し、スカニアの無公害商用車の出荷量も1年で2倍以上に増加した。大型商用車の電動化技術は参入障壁が高く、スウェーデンの環境に優しい商用車の成長に注目が集まっている。原材料から輸送まで、炭素コストが企業の選択を変えている。
スウェーデンでは無炭素電力が産業を活性化させ、増加した需要が再び電力投資を促進する好循環が確立されている。スウェーデン国営送電網公社は2027年から3年間で送電網の拡充に約70億ドルを集中投資する計画である。原発の規制も緩和された。スウェーデン政府は原発の認可手続きを簡素化し、双方向差額契約（CfD）や政府融資などの財政支援パッケージを導入した。このおかげで、今年だけで合計2.6GW規模の小型モジュール原発（SMR）プロジェクト2件が本格的に始動した。稼働中の原発6基の寿命を20年延ばす事業も検討中であり、リングハルス3・4号機は韓国の原発と同型であるため、我が国企業の進出が期待される。原発と送電網市場が開かれる中、原発・送配電機器企業やESS製造業者は現地進出を検討する価値がある。来年から続く送電網投資計画と原発事業の進捗状況を見守りながら、分野別の進出時期を見極める必要がある。
スウェーデンは17～18世紀に豊富な森林から得た木炭で世界の鉄市場をリードしていたが、18世紀末にイギリスの石炭ベースの製鉄技術に押されて主導権を失った。化石燃料に押し出されたスウェーデンが約240年の時を経て、無炭素電力を武器に再び挑戦を始めた。マスクが電力不足を避けて宇宙を見上げる中、スウェーデンは冷たい大地とクリーンな電力を武器にAIからグリーンスチールに至る新たな産業覇権を狙っている。データセンター、グリーンスチール、電動商用車、原発と送電網など、我が国企業が注目すべき分野は多岐にわたる。炭素がコストであり競争力である時代、韓国の製造業の未来の突破口をスウェーデンとのビジネス連携の中に見出すべき時である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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