国内の30大グループの約半数がエヌビディアと直接または間接的な事業関係を持っていることが確認された。エヌビディアがグラフィック処理装置（GPU）を超えて人工知能（AI）インフラやフィジカルAIなどビジネス領域を拡大する中、国内企業とのつながりが広がっているが、依存度の高まりを懸念する声も上がっている。
25日、アジュ経済が公正取引委員会の基準に基づき30大企業グループとエヌビディアの協力関係を調査した結果、10大グループの中でサムスン、SK、現代自動車、LG、ロッテ、ポスコ、HD現代の7社が該当することが分かった。20大グループに範囲を広げると、KT、LS、CJ、カカオ、ドゥサンが追加され、12社に増加する。30大グループではNAVERとクーパンが追加され、14社に拡大した。
サムスン電子はエヌビディアとHBMなどAI半導体分野で協力している。SKグループはエヌビディアのGPUを活用したAIファクトリーの構築を進めている。現代自動車グループは自動運転やロボティクスなどフィジカルAI分野で、LGはロボットとAIインフラ分野での協力を拡大している。ロッテはAIデータセンター分野での協力を進めており、ポスコグループは製造現場にエヌビディアのAI技術を適用している。
このほか、KTはAIインフラと超巨大AIモデルの構築、LSは電力インフラ分野でエヌビディアと接点を持つ。CJは物流・製造などの事業領域、カカオはAIクラウド事業を拡大している。ドゥサンはエネルギー・ロボット・電子素材、NAVERはAIファクトリーとクラウド分野、クーパンはAIファクトリーとAI推論ソフトウェア分野で事業機会を模索している。
エヌビディアと国内企業のつながりは半導体供給網を超え、データセンターや電力インフラ、自動車・造船・建設機械・ロボット・物流まで拡大している。エヌビディアのAIプラットフォームと国内企業のビジネスモデルが結びつく領域が予想以上に広がっているとの分析がある。
エヌビディアの投資サイクルの変化が国内産業全般に影響を及ぼす現象は注視する必要がある。AIデータセンターとAIファクトリーへの投資が減少すれば、GPUの需要だけでなく、電力・冷却・ネットワーク・設備など関連産業の投資にも影響が出る可能性がある。
エヌビディアがAI企業に直接投資したり、金融機関と連携してAIインフラの資金調達を支援する『循環金融』構造も変数として挙げられる。AI企業に供給された資金が再びエヌビディアのGPU購入に結びつく構造が拡大すれば、実際のAI需要と投資規模を区別することが難しくなるとの指摘がある。
エヌビディアの第2四半期の業績がコンセンサスを上回る可能性が高い中、AI需要の減少の兆しはまだ明確ではない。ただし、AIスーパサイクルによる恩恵と特定企業プラットフォームへの依存度の高まりによるリスクは点検する必要があるとの主張が出ている。
イ・ジョンファン 상명대システム半導体学科教授は「エヌビディアが自社GPUへの依存度を下げようとする一部企業にさまざまな特典を与えながら戦略的顧客管理を行っている」と述べ、「韓国企業もモニタリングを強化する必要があるが、今すぐ懸念する状況ではないように見える」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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