10日（現地時間）、ティモシー・アルクリ UBSアナリストは報告書で「エヌビディアがルビンウルトラの仕様を低下させる『ディスぺック（de-spec）』を進めているようだ」と述べた。
アルクリは「チップあたりのHBM搭載量は減少する可能性があるが、供給網全体で流通するチップ数は増加する可能性がある」とし、「2027年の全体HBM使用量が従来の予想よりも多くなる可能性がある」と分析した。
HBM価格の見通しも引き上げられた。UBSは「HBM4と次世代HBM4Eの供給が予想以上に厳しい」とし、「メモリメーカーがHBM価格をさらに高く設定している」と説明した。これにより、HBMの平均販売価格の上昇率の見通しを前年対比67%から79%に引き上げた。
以前、米情報技術（IT）専門メディア『ディインフォメーション』は、エヌビディアがルビンウルトラに当初の計画よりも少ないHBMを搭載した複数の試作品を試験していると報じた。一部の製品はメモリ容量を192GBまたは256GBに減少させたり、HBM4Eの代わりにHBM4を使用する案も検討中であると伝えられている。
エヌビディアがメモリ容量の縮小を検討する背景には、HBM供給不足の懸念がある。ルビンウルトラの発売スケジュールに合わせて十分なHBM4Eを確保できない可能性に備え、複数の仕様を試験しているとされる。最終仕様はまだ確定していない。
UBSの見通しによれば、ルビンウルトラのHBM搭載量の縮小がSKハイニックスやサムスン電子、マイクロンなどのメモリメーカーに与える悪影響は大きくない可能性がある。製品一つあたりのHBM使用量は減少するが、AI半導体の出荷量とHBM価格が共に上昇する可能性があるためである。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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