IBK投資証券は、韓国コルマについて、サンケアと基礎ケアを中心とした成長が続くとし、米国法人の業績正常化とHKイノエンの安定した利益貢献が期待されるとして、投資意見を「買い」、目標株価を15万円に設定した。
IBK投資証券の調景鎮研究員は、「韓国コルマは高マージンのサンケアと基礎ケアの生産に強みを持つODM企業である」と述べ、「国内法人のサンケアおよび基礎カテゴリーの輸出好調と生産カテゴリーの多様化により、外形成長と営業レバレッジの拡大が見込まれる」と語った。
続けて、「過去には第2四半期がピークとなり受注が鈍化する季節的パターンが見られたが、今年は下半期まで堅調な受注の流れが続くと予想される」とし、「米国法人の徐々に業績が正常化し、HKイノエンの安定した利益貢献も全社業績を支える見込みである」と説明した。
調研究員は、「第2四半期の連結基準売上高は8269億ウォン、営業利益は969億ウォンになると予想される」とし、「国内法人は夏の繁忙期に入ることによるサンケアの注文拡大と既存顧客の輸出量増加により、売上高4039億ウォン、営業利益642億ウォンの堅調な業績を維持するだろう」と分析した。
さらに、「上位顧客の注文拡大とグローバル多国籍企業（MNC）ブランド向け生産比率の上昇が同時に見られ、マージンの拡大が期待される」とし、「米国法人は既存の主力顧客の注文減少を新ブランドの量が一部相殺し、徐々に回復していく見込みである」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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