ウリ銀行は、個人総合資産管理口座（ISA）や個人型退職年金（IRP）などの節税商品に関する社員の相談能力を強化する。
ウリ銀行は、全国26の営業本部を巡回し、約1ヶ月間、全社員を対象に節税商品に関する実務研修を実施すると29日に発表した。
今回の研修は、本部所属の資産管理（WM）専門家が営業現場を直接訪問する形式で行われる。節税のメリットが適用される金融商品の構造や活用方法、実際の顧客相談事例などを共有する予定である。
主要な研修内容は、節税型ポートフォリオの構成方法をはじめ、ISA（個人総合資産管理口座）、IRP（個人型退職年金）、年金貯蓄ファンドの商品の特徴や税制上のメリット、顧客の状況に応じた商品組み合わせなどである。社員が研修内容を営業現場で即座に活用できるよう、実務中心のプログラムを構成した。
ウリ銀行は、今回の研修を通じて、社員が顧客の財務状況や投資目的に応じた節税戦略を提案できるよう支援する計画である。
キム・ソンウ ウリ銀行WMグループ長は、「社員が最新の制度や商品を正確に理解し、顧客のライフサイクルや投資目的に合った資産管理サービスを提供できるよう、教育を継続していく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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