キウム証券は30日、GSリテイルについて、コンビニエンスストアを中心とした全事業部の良好な業績と国内消費の回復を反映し、目標株価を従来の3万円から3万2000円に引き上げた。投資判断は「買い」を維持している。
キウム証券の研究員である朴相俊氏は、「第2四半期の良好な売上の流れを考慮すると、下半期もコンビニエンスストアの既存店売上成長が続くと期待される」と述べ、「業績の流れを考えると、最近の株価調整はむしろ機会となる可能性がある」と語った。
さらに、「第2四半期の連結営業利益は1051億ウォンで、市場の期待をわずかに上回る見込みだ」とし、「コンビニエンスストアを中心に、スーパーマーケットやホームショッピングまで全事業部が良好な業績を示すだろう」と述べた。
また、「コンビニエンスストアは国内消費の好調と不振店舗の構造調整による店舗ミックスの改善、競合他社の店舗構造調整による恩恵を受け、既存店売上が約6%増加する見込みだ」とし、「減価償却費の増加が鈍化することも相まって、営業利益の増加幅も拡大する見込みだ」と説明した。
朴研究員は、「スーパーマーケットは国内消費の回復と出店効果により、ホームショッピングは収益性の高いファッション中心の販売拡大を通じて収益改善が続く」とし、「収益性中心の運営とコンビニエンスストアの営業レバレッジ効果を考慮すれば、営業利益率の期待値を引き上げる可能性もある」と予測した。
さらに、「今年は国内消費の好調な恩恵が続く中、収益性中心の経営戦略の成果が現れ、良好な利益成長の流れが続く見込みだ」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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