現代車証券は25日、SKハイニックスについて、メモリ半導体の供給不足が2028年まで続くとの見通しを示し、目標株価を265万ウォンから330万ウォンに引き上げた。投資意見は「買い」を維持している。
ノ・グンチャン現代車証券研究員は、メモリ価格の上昇とウォン安の影響により、第二四半期の業績が従来の予想を上回ると予測した。これにより、SKハイニックスの第二四半期の売上高と営業利益はそれぞれ90兆4000億ウォン、63兆4000億ウォンになると見込まれている。
ノ研究員は「メモリ価格の上昇幅が予想以上に大きく、ウォン安も加わることで、業績改善が続く」と分析した。
メモリ供給不足が続くとの現代車証券の分析もある。ノ研究員は「SKハイニックスがM15Xを中心に生産能力を拡大している」としつつも、「今年末時点でのDRAMウェーハ生産能力の増加は第一四半期比で8%程度にとどまる」と予測した。
NAND市場でも供給不足が続くとの見通しが示されている。業界全体の生産能力の増設が制限される中、人工知能（AI）サービスの普及によりSSDの需要が増加しており、来年末まで需給の不均衡が続くと説明されている。
ノ研究員は、データセンター事業者の投資余力の拡大や、エヌビディアの次世代プラットフォーム「ルビン・ウルトラ（Rubin Ultra）」の導入に伴う高帯域幅メモリ（HBM）の搭載量増加を考慮すると、供給不足が2028年まで続く可能性があると見込んでいる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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